最近順豐針對東南亞市場的動作越來越大。順豐速運官網(wǎng)發(fā)布消息稱，自2022年10月10日起，順豐速運國際電商專遞正式開通寄往新馬泰的服務(wù)。憑借特惠價格，不收取燃油附加費，一票即可選擇上門收件或于順豐香港超百自營網(wǎng)點自寄，低價值商品還可享免稅寄送?？蛻艨墒褂妙A(yù)付或月結(jié)方式寄送重量30公斤內(nèi)的包裹到新加坡、馬來西亞及泰國，更可選擇于當?shù)爻€自提點取件。

（相關(guān)費用，1港元≈0.91人民幣）

巧的是，同樣在10月10日，極兔國際正式推出東南亞干線陸運，現(xiàn)開通三條產(chǎn)品線路，包括中越一般貿(mào)易整車運輸、中越一般貿(mào)易零擔(dān)/散拼運輸、東南亞電商小包整車。極兔國際干線業(yè)務(wù)包含空運、海運、鐵路、多式聯(lián)運以及報關(guān)清關(guān)等增值服務(wù)。

與同行相比，從印尼市場起家的極兔在東南亞已經(jīng)擁有了雄厚的基礎(chǔ)，如今包括順豐在內(nèi)，菜鳥、京東物流、百世、圓通、中通等都爭奪東南亞市場，在極兔的“老家”，中國物流巨頭的鏖戰(zhàn)才剛剛開始。

為什么選擇東南亞？

東南亞有兩個特點：人口基數(shù)大，超6億；人口結(jié)構(gòu)年輕化，占據(jù)消費主體，比如印尼、馬來西亞、菲律賓、越南四國35歲以下人口占比超50%。根據(jù)谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報告，東南亞電商經(jīng)濟規(guī)模在2021年已經(jīng)達到1200億美元，年均復(fù)合率超過60%，預(yù)計到2025年，當?shù)仉娚探?jīng)濟規(guī)模將突破2300億美元，實現(xiàn)翻倍式增長。電商與快遞密不可分，快遞業(yè)迎來快速發(fā)展。

據(jù)招商證券測算，2025年東南亞地區(qū)本土快遞市場規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過200億票。

同時中國制造業(yè)不斷出海東南亞，尤其是科技產(chǎn)品、汽車零部件、裝備制造、服飾等行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計2022年僅東南亞航空快遞每月貨量將會突破1000噸以上。

東南亞物流發(fā)展受到以下痛點影響：市場碎片化，各國地理環(huán)境復(fù)雜；物流基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)不完備，依賴人工操作；物流成本處于一個較高的水平；物流時效仍需提高；貨到付款方式占比高；海關(guān)規(guī)定復(fù)雜等。

隨著今年年初RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）正式生效，國內(nèi)跨境電商行業(yè)迎來巨大的機遇，尤其是東南亞市場將更為廣闊。目前，東南亞地區(qū)還未形成絕對的快遞物流龍頭，各國本土物流公司競爭力相對較弱，且市占率相對較低，這些都為擁有豐富電商快遞運營經(jīng)驗的中國物流巨頭帶來了“掘金”機遇。對于這些巨頭來說，國際業(yè)務(wù)布局的深化是個更大的棋局，已成為拉動營收的強勁動力，他們絕不會放過東南亞這么大的增長市場。當然，由于涉及自建倉庫、嵌入配送體系、搭建供應(yīng)鏈等等，他們的步伐也越來越“重”。

回溯“前輩”極兔在東南亞的崛起

當年極兔在東南亞的發(fā)展如同按下了加速鍵：

2015年8月20日，J&T Express品牌在印尼正式誕生；

2016年8月，J&T Express與印尼幾大主要電子商務(wù)平臺展開全面合作；

2017年11月，極兔成為印尼排名第二的快遞公司，J&T Express越南、馬來西亞成立；

2018年4月，J&T Express菲律賓、泰國成立；

2019年1月，J&T Express菲律賓首批網(wǎng)點全部建設(shè)完成，覆蓋菲律賓全境。

2020年3月，極兔速遞中國起網(wǎng)，在進入中國之前，極兔速遞已在東南亞市場做到了總單量第二，印尼單日量第一。當時的東南亞正處于電商風(fēng)口，借勢Shopee、Lazada、Tokopedia等電商網(wǎng)站，極兔實現(xiàn)了飛速發(fā)展。

極兔在海外復(fù)制的能力與速度極強，比如2018年進入泰國市場，一年時間，泰國J&T Express在泰國77個省份開設(shè)了300多家網(wǎng)點，于2019年增設(shè)了100多家網(wǎng)點，其中一半是自營企業(yè)，一半是特許經(jīng)營店。

當年極兔帶著國內(nèi)先進的快遞業(yè)經(jīng)營模式，對東南亞當?shù)貍鹘y(tǒng)快遞物流企業(yè)實現(xiàn)了降維沖擊。極兔是東南亞第一家切入電商快遞領(lǐng)域的專業(yè)快遞物流公司，為當?shù)乜爝f物流行業(yè)帶來了眾多第一次：首次在東南亞引入了全套智能分揀系統(tǒng)、首次在東南亞推動建立區(qū)域轉(zhuǎn)運+片區(qū)集散+網(wǎng)點收派的形式、首家在東南亞實現(xiàn)365全年業(yè)務(wù)無休等等。

極兔一直很重視本地化服務(wù)，以越南為例，為滿足當?shù)氐募倪f需求，極兔速遞在提供J&T Standard Express（極兔標快）和J&T Fast（極兔特快）等常規(guī)物流服務(wù)之外，還進一步推出J&T Super（極兔24小時達），J&T Fresh（極兔生鮮）和 J&T International（極兔國際物流）等其他專項服務(wù)。J&T Fresh是極兔速遞在收獲季節(jié)為越南各地的農(nóng)產(chǎn)品售賣提供物流支持，具體包括協(xié)助農(nóng)戶收成、運輸農(nóng)產(chǎn)品、指導(dǎo)農(nóng)戶打包快遞，以及使用電商平臺賣貨等，充分展現(xiàn)了極兔速遞利用全球?qū)ｉL滿足當?shù)厥袌鲂枨蟆?/span>

順豐：將東南亞作為首要目標，嘉里物流是“王牌”

早在2010年，順豐就開始著手東南亞物流市場的布局，先是在新加坡設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋新加坡（除裕廊島、烏敏島外）的全部區(qū)域。接下來幾年，順豐的國際業(yè)務(wù)先后覆蓋了馬來西亞、印度等國家。2014年7月1日，順豐國際電商事業(yè)部正式成立，主要負責(zé)順豐未來的國家化布局以及海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。2016年底，順豐越南分公司以及胡志明分部成立。2017年4月，順豐宣布泰國分公司以及曼谷分部成立。

順豐大力提速開拓東南亞的關(guān)鍵節(jié)點，是2021年9月收購嘉里物流，嘉里物流成為順豐的一張“王牌”。嘉里物流是東南亞市場最大的第三方物流企業(yè)之一。廣發(fā)證券的一份報告顯示，嘉里物流間接非全資附屬公司Kerry Express目前是泰國最大的快遞公司，日均處理量達到120萬件，可覆蓋泰國99.99%區(qū)域。嘉里物流還擁有廣泛的國際貨運代理網(wǎng)絡(luò)。

收購?fù)瓿珊螅?/span>嘉里物流在東南亞的影響力直接幫助順豐鎖定當?shù)匾徊糠质袌觯?/span>順豐在泰國、越南的物流運營能力得到增強，順豐東南亞快遞網(wǎng)絡(luò)的搭建不斷加快，國際貨代、清關(guān)等方面的資源與能力得到了有效補充。順豐從主要利用東南亞當?shù)氐拇碣Y源來完成本地配售，轉(zhuǎn)向借助嘉里物流在東南亞成熟的本地配送網(wǎng)絡(luò)，與嘉里物流共同打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)。

今年5月，順豐國際對東南亞網(wǎng)絡(luò)進行了升級，國際快遞時效提升至2～4天，跨境電商時效提至4～7天，最高48小時高效送達。順豐還時不時拋出東南亞寄遞首單8.5折優(yōu)惠券。

（圖源：順豐國際官方公眾號）

今年8月，業(yè)內(nèi)流出了一份順豐面向東南亞市場的“戰(zhàn)狼計劃”，這是一項針對東南亞銷售專職人員的獎懲制度，主要針對新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓等流向的出口業(yè)務(wù)，意在提升銷售人員的積極性。

不僅如此，順豐還在泰國設(shè)立了KEXI（Kerry Express International）組織，順豐控股董事長兼CEO王衛(wèi)、國際電商快遞事業(yè)部負責(zé)人何斌以及嘉里物流集團總裁馬榮楷、東南亞快件總裁伍建恒為委員會成員。按照設(shè)立的規(guī)定，國際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃及關(guān)鍵資源投入等，將由KEXI委員會討論和決策。

從人員架構(gòu)上可以看出，這是順豐和嘉里物流在攜手搶攻東南亞市場。業(yè)內(nèi)專家認為，順豐和嘉里物流推出了一整套的戰(zhàn)略規(guī)劃，試圖在東南亞市場打造一個新的順豐和嘉里物流，共同整合東南亞的快遞物流市場。

8月底，順豐在半年報中明確表示，順豐的國際快遞業(yè)務(wù)側(cè)重東南亞市場。

①加強國際空網(wǎng)建設(shè)：加密新馬泰東南亞流向的全貨機定班航線至5～7班/周，新增深圳至河內(nèi)、武漢至大阪、西安至大阪、西安至烏蘭巴托等國際航線，完善國際快遞空網(wǎng)布局。

②打造東南亞標桿產(chǎn)品：收件段優(yōu)化攬收模式，升級客戶智能下單體驗；中轉(zhuǎn)段整合中轉(zhuǎn)鏈路，匹配最優(yōu)時效運力；清關(guān)段強化自營清關(guān)能力，提升效率；配送段融合嘉里物流東南亞本土網(wǎng)絡(luò)資源深耕細作，優(yōu)化服務(wù)標準，通過穩(wěn)定高效的環(huán)節(jié)管控，力爭東南亞部分國家流向的快遞時效追平國際頭部快遞水平。

③科技強化國際運營能力。

順豐也多次表示，要協(xié)同嘉里物流，通過投資或合作的模式，把東南亞區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)更快地建立起來，加快在東南亞的布局。順豐國際+嘉里物流的合力效應(yīng)正在逐漸凸顯。

特別是針對東南亞流向，順豐國際整合內(nèi)外部資源，加密東南亞全貨機班期，直飛新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞國家，為中國出海企業(yè)提供充足的運力和時效保障。提升運力的同時配合24小時高效清關(guān)，大幅縮短貨物停留時間。

菜鳥、京東物流、百世、圓通、中通各顯神通

近年來電商巨頭阿里、京東都在搶灘東南亞，相應(yīng)的，菜鳥、京東物流也在東南亞得到快速發(fā)展。

• 菜鳥

近期，更多國內(nèi)中小商家希望乘RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）“東風(fēng)”出海東南亞，為此，菜鳥發(fā)揮干線側(cè)資源優(yōu)勢，通過整合遍及東南亞的航空和海運干線、海外分撥中心和末端配送等物流要素，配合全程數(shù)字化的智慧物流管理系統(tǒng)，為出口商家提供頭程、清關(guān)、“最后一公里”派送的一站式數(shù)字化物流解決方案。

目前，菜鳥及阿里東南亞旗艦電商平臺Lazada的物流能力已經(jīng)覆蓋東南亞的六個國家，運營超40萬平米的保稅及非保稅倉庫，并且在海外本地有高質(zhì)量末端網(wǎng)絡(luò)，日均處理能力高達千萬，通過復(fù)用阿里多年沉淀的智慧物流科技，為Lazada以及其他外部平臺商家，提供從中國出海到東南亞本地的多場景全鏈路物流服務(wù)，更好地實現(xiàn)國貨出海。

今年7月，菜鳥首條深圳-吉隆坡包機航線正式投入運營。這是菜鳥立足華南市場開通的深圳到東南亞首條全貨機包機航線。該包機為波音全貨機，載重20噸，每周執(zhí)飛3班，從深圳寶安機場起飛后，4小時直達吉隆坡。目前，菜鳥每周8班包機分別從杭州和深圳出發(fā)直飛吉隆坡。該包機運載貨物以電商件為主，落地后經(jīng)菜鳥吉隆坡eHub（數(shù)字物流中樞）進行“秒級清關(guān)”和倉庫分撥中轉(zhuǎn)。出庫后的商品平均在1～2天內(nèi)即可送到馬來西亞消費者手中。

菜鳥還為泰國頭部快遞公司閃電達，建成了東南亞地區(qū)規(guī)模最大的自動化倉儲系統(tǒng)。

• 京東物流

早在2015年京東就設(shè)立了京東印尼站，并且先后投資了印尼電商Tokopedia、越南電商平臺Tiki，并與泰國零售集團Central Group成立電商合資公司JD Central。

2018年，京東物流在印尼上線“分鐘級”配送服務(wù)，通過設(shè)立JD Hub，類似于國內(nèi)的前置倉），消費者下單后在一個小時甚至十分鐘就能收到包裹。為了縮短全球商品的“距離”，京東物流通過設(shè)立海外倉、開通跨境專線、智慧化多式聯(lián)運等方式，不斷將國內(nèi)的物流優(yōu)勢，復(fù)制到海外。

近年來，京東國際持續(xù)加碼在東南亞區(qū)域的零售和物流基礎(chǔ)設(shè)施布局，完善海外倉建設(shè)，打造商貿(mào)綠色通道，先后在印度尼西亞和泰國落地電商平臺，將自建物流模式和“211”時效復(fù)制到兩國。通過在馬來西亞和越南布局自營海外倉，將打通商品從東南亞發(fā)往美國、澳洲、中東等地的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以滿足RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定）實施以來不斷增長的跨境物流需求。

8月31日，京東航空正式投入運營，規(guī)劃是至2025年年底航空貨運骨干網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)主要城市，并輻射包括東南亞在內(nèi)的主要國際航空貨運市場。

• 百世

2018年，百世便著手布局東南亞倉儲和快遞網(wǎng)絡(luò)，2019年先后于泰國、越南起網(wǎng)，2020年又拓展至馬來西亞，新加坡和柬埔寨。2022年是百世“出海東南亞”的第5個年頭，作為較早卡位東南亞市場的國內(nèi)物流企業(yè)，百世已把經(jīng)驗復(fù)制到海外。

截至2021年12月末，百世在東南亞已經(jīng)擁有了30個直營的快遞分撥中心和1500個站點，各類包裹可觸達所在國的絕大部分城市和鄉(xiāng)村。截至今年4月，百世在泰國每日峰值單量已經(jīng)超過40萬單，越南峰值單量超過67萬單。7月，百世國際泰國分公司與泰國郵政配送有限公司簽署諒解備忘錄，雙方同意共享泰國境內(nèi)的派送網(wǎng)絡(luò)及各類基礎(chǔ)設(shè)施。

從2019年開展東南亞起網(wǎng)開始，百世在當?shù)氐氖袌龇蓊~一路走高，市占率穩(wěn)步增長。根據(jù)百世集團的財報，在東南亞，百世國際今年一季度包裹量達3839萬件，同比增長25%；其中，越南、馬來西亞、新加坡的包裹量分別增長了67.7%、67.6%、72.0%。

（圖源：百世集團官方公眾號）

過去三年以來，百世在東南亞的包裹量復(fù)合增長率高達445%。截至2022年一季度末，百世在東南亞擁有30個自營快遞分撥中心、1500多個站點。

百世集團副總裁王小青表示，大件業(yè)務(wù)是百世新的增長點，百世國際在泰國試點大件業(yè)務(wù)后，已正式全面上線的大件快遞，最高可以提供門到門的100公斤的寄遞服務(wù)。百世從快遞入手，逐漸搭建海外倉，發(fā)力跨境快運等，目前已形成比較完備的供應(yīng)鏈體系。

• 圓通

東南亞是圓通國際戰(zhàn)略的核心市場之一，作為最早布局東南亞貨運航線的中國航司，自2018年開通首條東南亞航線以來，圓通航空背靠杭州、南寧等基地，匯集長三角、珠三角兩大出口貨源地，航線網(wǎng)絡(luò)不斷覆蓋包括曼谷、吉隆坡、新加坡、馬尼拉等東南亞主要城市。圓通航空近年來深耕云南至南亞和東南亞市場，已經(jīng)占據(jù)昆明機場國際貨量的一半份額。

今年4月，圓通國際宣布在馬尼拉開業(yè)起網(wǎng)，啟動當?shù)亍伴T到門”的國內(nèi)國際快遞包裹服務(wù)，通過菲律賓境內(nèi)的集運中心及上百家終端門店，可以為國內(nèi)外跨境電商平臺搭建起一張完備的東南亞物流網(wǎng)絡(luò)。菲律賓圓通將以圓通航空開通的杭州、義烏、長沙、南寧等中國城市通往馬尼拉的國際貨運航線為有效支撐，在原有貨代業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，整合倉、關(guān)、運、配等各環(huán)節(jié)能力，利用陸運、海運、空運多種運輸方式，為中菲貿(mào)易客戶提供信息流、商流、資金流、包裹流、關(guān)務(wù)流“五流合一”的國際供應(yīng)鏈服務(wù)。

（圖源：圓通速遞官網(wǎng)）

7月，圓通國際與云南省國際班列貿(mào)易服務(wù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運市場，探索跨境電商班列的運營和產(chǎn)品，并逐步輻射東南亞地區(qū)。

• 中通

今年9月，中通國際開通中國（昆明）至泰國（曼谷）鮮花冷鏈物流服務(wù)，這是中通國際繼老撾、緬甸、柬埔寨之后在東南亞拓展冷鏈業(yè)務(wù)的第4個國家。同期，中通國際小程序上線中國至新加坡、馬來西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運航空專線。8月，緬甸中通結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，進一步優(yōu)化寄遞服務(wù)，對本土件寄遞服務(wù)全面提速，派送區(qū)域時效最快可次日達。

新增長點,千億市場