1、菜鳥打造國內首個航空貨運中心

看似毫不起眼的菜鳥，開始變成物流市場中的展翅大鵬。

4月3日，菜鳥與深圳機場簽署合作協議，雙方將聯手打造菜鳥國際快遞全國首個航空貨運中心，引入更多國際航空貨運航線，加大全貨機運力投放，為“國貨出?！边M一步提速。

在宣布合作當天，菜鳥正式開通了中國深圳-巴西圣保羅貨運包機航線，這是深圳飛往南美的首條全貨機國際貨運航線，也是首條至金磚國家的“跨境電商空運專線”。

圖源：菜鳥

據悉，2022年，深圳機場貨郵吞吐量位列全國第三、全球機場前20，其中空運跨境電商貨量增長成為國際貨運高質量發(fā)展的重要推動力。

此次落地的菜鳥國際快遞深圳航空貨運中心，是菜鳥全國首個航空貨運中心，預計本月內將正式投運。

中心正式啟用后，國際包裹的時效將進一步優(yōu)化，結合數字通關系統及貨運中心WMS系統技術的整合，包裹入倉處理效率預計將提升20%-30%。

值得注意的是，在菜鳥打造航空貨運中心的背后，是快遞行業(yè)對航空物流的集體重視。

今年2月，民航局正式發(fā)布《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》，這是中國民航首次編制航空物流發(fā)展專項規(guī)劃，其中指出，航空物流對高端制造、郵政快遞、跨境電商等產業(yè)服務能力持續(xù)提高。

同時，據海關總署公布數據，今年前4個月，我國進出口總值12.58萬億元人民幣，比去年同期增長7.9%。其中，出口6.97萬億元，增長10.3%；進口5.61萬億元，增長5%。

所以，為了滿足跨境電商和國際航空物流的需求，菜鳥持續(xù)加碼海外物流基礎設施建設。

至2021年第四季度，菜鳥國際日均跨境包裹已超500萬，其中“5美元10日達”物流產品已覆蓋20個國家。

而除了在航空貨運上的時效提升之外，在國內物流配送中，菜鳥最近也開始了“全面提速”。

3月31日，天貓超市正式啟動半日達，快遞包裹從次日達提速為半日達，目前已經在杭州實現快遞包裹半日達服務，高效服務的背后，是菜鳥自建自營的倉庫和配送隊伍提供支撐。

圖源：天貓超市

目前，菜鳥已經實現了杭州80%的包裹半日達，到今年年底，天貓超市半日達將覆蓋全國20個城市，其中人口數量千萬級別以上的城市覆蓋率達到100%。

簡單來說，此次菜鳥首個航空貨運中心的落地，意味著在國際空運市場的爭奪上，菜鳥勢在必得。而半日達快遞服務的推出，標志著菜鳥正加速提升快遞服務質量。

2、拆分獨立后，菜鳥開始起飛

誰也沒想到，菜鳥的速度這么快。

上個星期，阿里剛剛推出史上最大組織變革計劃，一時間，獨立拆分運營，成了行業(yè)討論的焦點。

就在這起事件后不久，行業(yè)內紛紛傳聞稱阿里旗下物流業(yè)務菜鳥，計劃在香港上市，最早可能在年底完成，并稱菜鳥估值超過 200 億美元。

對此傳聞，菜鳥回應稱，目前尚無明確規(guī)劃和時間表。

而我們從菜鳥最近幾年的業(yè)績表現和國內國際雙路戰(zhàn)略布局中，可以看出，菜鳥物流正逐漸成為阿里電商、阿里云之外，最具實力的業(yè)務集團。

簡單回顧一下菜鳥的發(fā)展現狀，今年2月，阿里巴巴集團最新一季度財報顯示，菜鳥物流在抵消跨分部交易后，營業(yè)收入同比增長27%，達到165.53億元，持續(xù)呈高速增長態(tài)勢。

從盈利數據來看，該財季菜鳥調整后的EBITA虧損為1200萬元，虧損同比收窄87%，這意味著菜鳥正走到扭虧為盈的分界線。

另一個重要指標是，菜鳥在2022自然年第三季度時的外部收入占比，就已經提升至73%。

這三則數據分別證明了菜鳥的高增長、盈利潛力和獨立運營能力，這也是菜鳥最快傳出上市傳聞的關鍵所在。

有趣的是，這樣出色的業(yè)績表現，卻和外界對菜鳥的印象不太一樣，在很多用戶眼中，菜鳥更多是菜鳥驛站、菜鳥直送等快遞服務。

實際上，成立于2013年的菜鳥，正在10年的探索過程中，修煉了諸多差異化物流能力，逐漸做強國內供應鏈和國際快遞。

典型案例是從2022年開始就被當做菜鳥最重要任務的送貨上門服務。在最近一年的專注發(fā)展下，菜鳥國內單日送貨上門包裹峰值超過了1800萬件，其中菜鳥驛站單日送貨上門包裹量超過1000萬件。

關于菜鳥專注送貨上門的戰(zhàn)略我們都十分熟悉了，在國內用戶接觸不多的國際快遞市場上，菜鳥正逐漸長成一個物流巨頭。

全球化是菜鳥的核心戰(zhàn)略之一。

菜鳥從2013年誕生就有跨境電商基因，從國內的1688到阿里國際站，菜鳥一出生就服務于中國中小跨境電商起家的，對中國出海商家非常了解。

截至2021年底，菜鳥國際日均跨境包裹已超500萬，在海外建設和運營海外分撥中心已經增至15個。從日均跨境包裹量的排名來看，菜鳥已位列全球第四，僅次于 UPS、Fedex、DHL。

圖源：菜鳥官方公眾號

再加上此次菜鳥國際快遞打造的航空貨運物流中心，一張高質量的全球物流網絡逐漸搭建完畢。

現在的菜鳥已經和自己的品牌名相去甚遠，可以預見的是，在阿里巴巴拆分獨立運營之后，具備強大獨立運營能力的菜鳥，將會飛的更高。

在國際貨運市場中，菜鳥已經是不能忽略的重要角色。

3、快遞行業(yè)全面復蘇

無獨有偶，就在菜鳥獨立運營，開始打造航空貨運中心的同時，行業(yè)內的兩大競爭對手也接連迎來好消息。

4月1日上午，順豐航空一架B747-400ERF搭載著105噸貨物，從鄂州花湖機場起飛前往比利時列日機場，鄂州花湖機場首條國際貨運航線正式開通。

標志著順豐航空鄂州基地正式啟用，同時，鄂州機場轉運中心預計將在今年第三季度投運，順豐將打造以鄂州為中心，以深圳、杭州、北京、成都為區(qū)域樞紐的“軸輻式”航空網絡。

可以說在快遞物流“制空權”的爭奪上，順豐的實力越發(fā)雄厚。

圖源：順豐

除了順豐，老對手京東和阿里走上了同樣的路線：業(yè)務拆分、獨立上市。

上個星期，京東集團公告稱，擬分拆京東工業(yè)、京東產發(fā)于香港聯合交易所主板獨立上市。

值得注意的是，奔赴上市的這兩家公司，都是京東物流供應鏈生態(tài)的重要組成部分，比如京東產發(fā)，就管理著京東的諸多物流設施和多元產業(yè)資產，是京東物流供應鏈的基礎。

可見，兩家公司成功上市后，京東集團在物流數智供應鏈領域的積淀更加深厚。

除了在物流基礎設施的加速布局上，京東航空也開始爭奪國際貨運市場，去年京東航空正式成立后，京東航空就引進3架全貨機。

整個快遞物流行業(yè)正在加速復蘇，競爭對手們紛紛迎來新的發(fā)展，對比來看，我們會發(fā)現，菜鳥的獨立運營之路、在國際物流市場上的發(fā)展之路，并沒有想象中那么一帆風順。

具體來說，未來的菜鳥，需要強化獨立運營的實力，具體包括獨立的戰(zhàn)略方向制定、獨立的融資計劃、更多元的商流搭配，以及物流巨頭都在爭奪的航空物流能力。

當前階段，電商依然是國內和國際快遞的重要訂單來源，電商的進一步滲透以及訂單形態(tài)的變化會給快遞帶來新的增量。

以商流為例，在阿里實行拆分獨立運營后，菜鳥的內部事業(yè)部地位將變?yōu)閱渭兊奈锪鞣丈蹋c與三通一達等第三方平臺平等競爭，考驗的就是成本、效率、服務的硬實力。

在跨境電商市場上，新興的TikTok、Temu等電商平臺正在加速擴張，電商背后的跨境物流需求備受市場關注，獨立運營的菜鳥能否跳出阿里系，與更多商流平臺合作，是未來競爭的關鍵一環(huán)。

綜合來看，最近一段時間，無論從業(yè)績還是配送實力表現來看，菜鳥物流都給市場展現出的強大的實力，但面對集團拆分獨立的組織變化和越發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境，菜鳥都需要拿出更強的獨立運營能力和物流競爭硬實力來。

菜鳥打造航空貨運中心，僅僅是個開始。