1.菜鳥在海外“狂飆”

菜鳥交出了一份漂亮的成績單。

2月23日，阿里巴巴發(fā)布了2023財年第三季度（自然年2022年第四季度）財報。

財報顯示，阿里實現(xiàn)營收2477.6億元，同比增長2%，外部客戶的收入占總營收的72%；歸屬于普通股股東的凈利潤為468.15億元，凈利潤為457.46億元，同比增長138%。

其中，菜鳥的營收增長強(qiáng)勁，呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。

財報顯示，于2022年12月31日止季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥的收入同比增長17%至230.23億元。在抵消跨分部交易后，菜鳥單季營收同比增長27%，達(dá)到165.53億元。

（圖源：菜鳥）

綜合2022年自然年的數(shù)據(jù)，菜鳥全年營收達(dá)638億元。需要注意的是，2020年自然年，菜鳥全年營收為322.5億人民幣。

由此可見，從2020年到2022年，菜鳥的業(yè)績實現(xiàn)了翻倍增長。

至于菜鳥為何能交出如此亮眼的成績單，阿里表示，主要是由于自2021年年底開始菜鳥持續(xù)升級服務(wù)模式，以更好地服務(wù)客戶從而提升客戶體驗，促使本地消費(fèi)者物流服務(wù)收入增加，以及國際物流履約解決方案服務(wù)收入增加所致。

另外，在物流服務(wù)方面，于 2022 年 12 月 31 日止季度，菜鳥有5個海外分揀中心投入服務(wù)，總數(shù)增至15個。

在國際貨運(yùn)方面，2022年，菜鳥完成國際出口貨郵吞吐量17.5萬噸，出口申報貨值超480.11億元，日均跨境包裹量突破400萬件，國際貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模。

整體看來，菜鳥顯著增強(qiáng)了國際快遞、倉配供應(yīng)鏈、物流末端等核心能力，提升了消費(fèi)者體驗，并得到了全球市場的認(rèn)可。

在菜鳥的支持下，阿里的跨境電商業(yè)務(wù)也實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，阿里海外數(shù)字商業(yè)板塊實現(xiàn)收入194.65億元，同比增長18%，其中國際零售收入增長26%。

需要注意的是，菜鳥不僅在海外加速狂奔，在國內(nèi)也沒有停下腳步。

送貨上門方面，2022年雙11期間，菜鳥送貨上門總單量超過2億。

大件物流方面，天貓和菜鳥聯(lián)合啟動“大件物流三年計劃”，本月中旬還傳出了月薪4萬招聘家居送裝師的消息。

截至目前，菜鳥驛站已經(jīng)覆蓋了全國200多個城市，站點(diǎn)日均服務(wù)的包裹數(shù)量達(dá)數(shù)千萬。

從全球維度看，菜鳥已經(jīng)建設(shè)了7個特大核心物流樞紐，含200萬平方米的保稅倉和海外倉，不僅覆蓋了世界6大洲、174個國家和地區(qū)，還躋身成為了全球四大跨境物流網(wǎng)絡(luò)之一，與海外三大快遞巨頭FedEx、DHL、UPS站在同一水平線。

種種跡象表明，菜鳥正在一步一步地走向全球化。

如今看來，持續(xù)推進(jìn)全球化布局的菜鳥，已經(jīng)成為了阿里實現(xiàn)增長的新引擎。

2.阿里全球化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

2019年，阿里把全球化正式確立為未來發(fā)展的三大戰(zhàn)略之一。

2021年年末，阿里CEO張勇發(fā)出內(nèi)部信，宣布將原淘寶天貓總裁蔣凡調(diào)任到新成立的海外數(shù)字商業(yè)板塊，全面接管出海業(yè)務(wù)。

在內(nèi)部信中，張勇表示，“過去幾年，阿里巴巴海外市場增長迅速，但距離成為一家真正意義上的全球化公司，距離在潛力廣闊的海外市場有更大作為，我們還有很長的路要走?！?/p>

也許正是基于此，阿里此后一直大動作不斷，先是對東南亞電商平臺Lazada進(jìn)行多輪注資，又在西班牙推出了新的電商平臺Miravia，還計劃在土耳其投資超過10億美元，建立物流樞紐……

種種行動表明，海外市場承載著阿里的全球化夢想。

除此之外，隨著國內(nèi)流量增長見頂，電商增速放緩，淘系電商平臺在本土地區(qū)的增長空間已然不大。

數(shù)據(jù)顯示，在2022財年里，阿里的年度活躍消費(fèi)者突破了10億，滲透率即將到達(dá)天花板。

另有數(shù)據(jù)顯示，2021年，淘系電商平臺的市場份額為52%，京東、拼多多、抖音、快手的市場份額分別為20%、15%、5%、4%，剩余4%的市場份額則由蘇寧易購、唯品會、得物等平臺瓜分。

（圖源：節(jié)點(diǎn)財經(jīng)）

然而在2015年，淘系電商平臺的市場份額為75%，2018年市場份額保持在70%左右。從中不難看出，淘系電商平臺受到了很大的沖擊。

也是因此，阿里必須積極押注跨境電商，力爭拿下海外市場。

值得一提的是，在阿里的不懈努力下，其海外電商版圖已經(jīng)逐漸成型。國際零售方面，速賣通主攻俄羅斯及歐洲市場，Lazada專注于東南亞，Daraz聚焦南亞市場，以及土耳其的Trendyol、西班牙的Miravia。

國際批發(fā)方面，阿里巴巴國際站（Alibaba.com）為全球商家提供一站式的店鋪裝修、產(chǎn)品展示、營銷推廣、生意洽談及店鋪管理等服務(wù)。

物流方面，菜鳥在東南亞和歐洲的表現(xiàn)也相當(dāng)讓人驚喜。

很明顯，阿里的海外電商業(yè)務(wù)覆蓋面相當(dāng)廣，既有針對不同國家和市場的電商平臺，也有滿足全球商家需求的服務(wù)網(wǎng)站，還有致力于全球物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的菜鳥國際。

不過，布局范圍越廣就意味著問題越多。以Lazada為例，近幾年來，其因國內(nèi)的經(jīng)營方式無法適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌霭l(fā)展，致使管理層意見分歧嚴(yán)重，出現(xiàn)了頻繁的人事變動。

另一邊，受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，阿里為了縮減開支，宣布對Daraz進(jìn)行裁員，比例高達(dá)11%。

此外，2022年第三季度，Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的總訂單數(shù)量同比下滑了3%，業(yè)務(wù)增長逐步放緩。

由此可見，阿里的跨境生意并沒有那么好做，目前依舊面臨重重困難。

3.海外物流，是突圍關(guān)鍵？

對跨境電商平臺來說，海外物流向來都是必爭之地。

畢竟在資本博弈的過程中，物流才是決定海外業(yè)務(wù)能否實現(xiàn)規(guī)模性發(fā)展的關(guān)鍵。

物流企業(yè)也深諳這個道理。去年2月，中通在泰國曼谷建設(shè)的轉(zhuǎn)運(yùn)中心開始啟動；4月，圓通在菲律賓首都馬尼拉附近新建的集運(yùn)中心正式開業(yè)；8月極兔速遞宣布增加中國到歐美的跨境快遞業(yè)務(wù)等等。

更何況，電商和物流本就是共生關(guān)系。物流出海如果沒有電商的助力，必定舉步維艱，而電商出海如果沒有物流的保障，必定寸步難行。

就拿阿里來說，曾有業(yè)內(nèi)人士坦言，物流體系的建設(shè)是阿里全球化戰(zhàn)略實施中的最高優(yōu)先級。目前阿里的海外商業(yè)戰(zhàn)略中，搭建本地化的物流網(wǎng)絡(luò)是重中之重。

很明顯，阿里要想實現(xiàn)真正的全球化，必然要過了跨境物流這一關(guān)。

以此來看，阿里和菜鳥的關(guān)系是相互依存、相輔相成的命運(yùn)共同體，二者誰也離不開誰。

話又說回來了，目前淘寶、京東、拼多多三家傳統(tǒng)電商平臺和抖音、快手等新型電商平臺，還在混戰(zhàn)當(dāng)中。 

如今，他們背后的資本又瞄準(zhǔn)了紛紛入局跨境電商，將戰(zhàn)場拓展到了海外。

但是不同于國內(nèi)早已擁有成熟的物流體系，跨境物流的建設(shè)才剛剛起步，而且由于建設(shè)成本高，很難實現(xiàn)規(guī)模化盈利。

同時，國際快遞三巨頭UPS、DHL、FedEx的市場份額和盈利水平存在極大的差距。

以UPS為例，其在2022年第四季度，實現(xiàn)營收270億美元，較去年同期下降2.7%。全年營收為1003億美元，同比增長3.1%。對比菜鳥不難發(fā)現(xiàn)，二者差距猶如鴻溝。

這種情況下，以菜鳥為代表的國內(nèi)物流企業(yè)要想與之一戰(zhàn)，必然艱難萬分。

目前來看，電商平臺出海，給跨境物流帶來了極大的挑戰(zhàn)。未來誰能在陌生的海外市場講出不同的故事，依然是一個謎題。

但不管怎么說，物流和電商共為唇齒，只有菜鳥打贏物流這場仗，阿里的出海之路才會越走越順暢。

菜鳥,阿里出海