摘要：佳裕達(dá)于2023年2月17日向美國證監(jiān)會(SEC)遞交招股書，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼為：JYD，公司是中國領(lǐng)先的端到端供應(yīng)鏈解決方案提供商。2022年前6個(gè)月收入為人民幣4.54億元，凈利潤0.1億元，毛利0.31億元。公司曾于2022年9月21日在美國SEC秘密遞表。

中介團(tuán)隊(duì)：

承銷商：The Benchmark Company, LLC

審計(jì)師：Friedman LLP

公司律師：DLA Piper UK LLP（美）、百宸（中）

公司資料：

公司地址：深圳市鹽田區(qū)沙頭角保稅區(qū)4號樓4樓

佳裕達(dá)集團(tuán)成立于2009年，總部位于廣東省深圳市，是一家中國領(lǐng)先的端到端供應(yīng)鏈解決方案提供商，專注于提供跨境物流服務(wù)。服務(wù)范圍涵蓋空運(yùn)服務(wù)、海運(yùn)服務(wù)、陸運(yùn)、清關(guān)、物流配送、倉儲、電子商務(wù)、跨境運(yùn)輸、物流軟件系統(tǒng)開發(fā)等各個(gè)領(lǐng)域。

募資用途

計(jì)劃將募集資金用于：補(bǔ)充經(jīng)營現(xiàn)金流和一般公司用途；租賃或購買對公司的長期業(yè)務(wù)運(yùn)營具有戰(zhàn)略重要性的倉庫；在未來的主要貿(mào)易航線中增加新的特許服務(wù)；海外業(yè)務(wù)實(shí)體、分支機(jī)構(gòu)和辦事處的注冊和運(yùn)營；海外投資和未來潛在的并購。

財(cái)務(wù)業(yè)績

2020年、2021年及2022年前六個(gè)月，收入分別為人民幣2.90億元、5.46億元及4.54億元，凈利潤分別為304.71萬元、1022.37萬元及961.64萬元。

行業(yè)概況

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，2017年至2021年，以收入衡量的全球端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案市場從約1228億美元增長至約5378億美元，復(fù)合年增長率約為44.7%。2020年全球疫情爆發(fā)，貨物供需失衡，導(dǎo)致2020-2021年海運(yùn)、空運(yùn)運(yùn)價(jià)爆發(fā)式上漲，從而帶動全球端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案市場呈現(xiàn)高速增長。

中國的端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案市場是一個(gè)高度分散的市場，排名前10位的中國公司僅占整體跨境供應(yīng)鏈解決方案市場總量的約 1.2%。未來預(yù)計(jì)會有更多一體化跨境供應(yīng)鏈解決方案企業(yè)加強(qiáng)全球端到端跨境能力，合理控制和縮短運(yùn)輸時(shí)間，確保物流體系集中。公司在深圳端到端供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商中排名第五。

主要股東

佳裕達(dá)的A類股票（每股擁有1票投票權(quán)）總股數(shù)1087.232萬股，B類股票（每股擁有10票投票權(quán)）總股數(shù)512.768萬股，全部股票合計(jì)1600萬股。IPO前，Xiaogang Geng通過Europa Investment持有全部B類股票，占全部股權(quán)的32.05%，Jianhong Huang通過Tucana Investment持有288萬股A類股票，占全部股權(quán)的18%。

佳裕達(dá),在美上市