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美國(guó)與歐洲之間的集裝箱運(yùn)輸量顯著增加，部分航線(xiàn)的運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，而孟加拉國(guó)的電商需求亦促使空運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅攀升。
上述種種皆歸因于全球供應(yīng)鏈的動(dòng)態(tài)演變以及關(guān)鍵港口的突發(fā)狀況。
物貿(mào)前景
1）全球中小型散貨船持續(xù)降速！
據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)表明，今年 1 至 7 月，大靈便型散貨船(Handymax)的平均航速為 10.97 節(jié)，與去年同期相較下降 1.25%。
巴拿馬型散貨船平均航速為 11.02 節(jié)，相比去年同期下降 0.84%。唯一的特例是海岬型船，其平均航速由 2023 年同期的 10.86 節(jié)提升至 10.93 節(jié)，增幅達(dá) 0.67%。
2）7 月美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口集裝箱量創(chuàng)歷史新高
Descartes 數(shù)據(jù)顯示，2024 年 7 月，美國(guó)集裝箱進(jìn)口量持續(xù)上揚(yáng)，達(dá)至 102.3 萬(wàn) TEU，創(chuàng)歷史新高。
此數(shù)字僅次于 2022 年 5 月和 2022 年 3 月，環(huán)比增長(zhǎng) 11.2%。
3）全球貿(mào)易態(tài)勢(shì)持續(xù)疲弱，PMI 新出口訂單指數(shù)處于低位。
7 月份標(biāo)普全球采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)中的新出口訂單指數(shù)為 49.7，與 6 月持平，此狀況彰顯全球貿(mào)易持續(xù)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。
即便 4 月和 5 月曾有回升，但供應(yīng)鏈相關(guān)問(wèn)題致使出口訂單下滑。
4）全球空運(yùn)量與運(yùn)費(fèi)上揚(yáng) 12%，孟加拉國(guó)運(yùn)量出現(xiàn)回升。
依據(jù) WorldACD 的最新數(shù)據(jù)，7 月份全球空運(yùn)平均運(yùn)價(jià)及貨運(yùn)量較去年同期增長(zhǎng) 12%，全球運(yùn)價(jià)已達(dá)每公斤 2.50 美元，較疫情前高出 44%。
亞太地區(qū)至美國(guó)航線(xiàn)的現(xiàn)貨價(jià)格相較 2023 年 7 月上漲近乎 70%。
5）集運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出劇烈的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格下挫 40%
上海國(guó)際能源交易中心的集運(yùn)指數(shù)（歐線(xiàn)）期貨主力合約價(jià)格顯著下跌，由先前高點(diǎn) 4763.6 點(diǎn)降至約 2800 點(diǎn)，跌幅超過(guò) 40%。
6）德魯里世界集裝箱指數(shù)下浮 3%
德魯里 WCI 綜合指數(shù)于本周下浮 3%，達(dá)每 40 尺柜 5551 美元，相較疫情期間的峰值降低 47%。
上海至洛杉磯、熱那亞的運(yùn)費(fèi)各自下降 4%，然而鹿特丹至紐約的運(yùn)費(fèi)卻上揚(yáng) 1%。
01
馬士基警示：美東罷工或?qū)⒅率构?yīng)鏈中斷
在馬士基發(fā)布的北美市場(chǎng)更新內(nèi)容中，警示稱(chēng)美國(guó)海事聯(lián)盟與國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)之間的勞資談判存在可能引發(fā)全面停工的風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈的恢復(fù)預(yù)計(jì)需數(shù)周時(shí)間。
02
陽(yáng)明海運(yùn)公布寧波港爆炸所造成的損失
陽(yáng)明海運(yùn)預(yù)估，寧波港爆炸事故所導(dǎo)致的損失在 150 萬(wàn)至 950 萬(wàn)美元之間，當(dāng)下相關(guān)單位正在對(duì)事故原因與責(zé)任展開(kāi)調(diào)查。
03
廈門(mén) – 成都陸海合作海鐵班列首發(fā)啟用
7 月 31 日，廈門(mén) – 成都陸海合作海鐵班列首發(fā)啟用，推動(dòng)了兩地合作項(xiàng)目的進(jìn)程，增強(qiáng)了成都國(guó)際鐵路港的鐵海聯(lián)運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
04
加拿大鐵路罷工或?qū)M(jìn)出口產(chǎn)生影響
加拿大近 1 萬(wàn)名鐵路工人擬進(jìn)行罷工，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)該國(guó)的進(jìn)出口運(yùn)輸造成極大影響，尤其在農(nóng)業(yè)部門(mén)方面。
05
朱莉安娜運(yùn)河關(guān)閉對(duì)歐洲主要港口運(yùn)輸形成影響
朱莉安娜運(yùn)河進(jìn)行封閉施工，這將對(duì)歐洲的貨物運(yùn)輸產(chǎn)生巨大沖擊，尤其對(duì)于鹿特丹和阿姆斯特丹港的影響頗為顯著。
06
馬士基發(fā)布二季度財(cái)務(wù)報(bào)告，收入呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢(shì)
馬士基第二季度營(yíng)業(yè)收入為 128 億美元，與同期相比下降 1.7%。受紅海局勢(shì)的影響，海運(yùn)運(yùn)輸量有所增加，但利潤(rùn)率出現(xiàn)了一定程度的回升。
就上述數(shù)據(jù)而言，在 2024 年，全球貨代行業(yè)正面臨著頗為顯著的波動(dòng)與挑戰(zhàn)，然而其中亦蘊(yùn)含著全新的機(jī)遇。
首先，中小型散貨船的持續(xù)減速態(tài)勢(shì)，反映出全球散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的需求呈現(xiàn)疲軟之態(tài)，尤其是在能源、原材料需求漸趨弱化的大背景之下。
即便海岬型船有所增長(zhǎng)，然而總體航速的降低卻暗示著市場(chǎng)對(duì)于大型散貨船的依賴(lài)性正逐步減弱，貨代企業(yè)或許需要對(duì)運(yùn)輸策略予以調(diào)整，從而應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化態(tài)勢(shì)。
與此同時(shí)，美國(guó)集裝箱進(jìn)口量攀至新高，這表明全球貿(mào)易的部分領(lǐng)域依舊保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
此情況與全球供應(yīng)鏈的持續(xù)中斷以及電商需求的遞增緊密相關(guān)，特別是在亞太至美國(guó)航線(xiàn)運(yùn)價(jià)上漲近 70%的大環(huán)境下，貨代企業(yè)需要以更為靈活的方式應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈的不確定性。
全球集運(yùn)市場(chǎng)的波動(dòng)實(shí)難被忽視。
集運(yùn)指數(shù)的顯著下跌以及德魯里世界集裝箱指數(shù)的持續(xù)性下降，皆反映出航運(yùn)市場(chǎng)正處于調(diào)整階段。
此種下行態(tài)勢(shì)或許會(huì)對(duì)貨代企業(yè)的盈利水平產(chǎn)生影響，促使其重新審視定價(jià)策略與市場(chǎng)定位。
就整體而言，自 2024 年起始，全球貨代行業(yè)已然處于轉(zhuǎn)型時(shí)期。
即便面臨運(yùn)價(jià)波動(dòng)和市場(chǎng)需求的不確定性因素，貨代企業(yè)依然存在機(jī)會(huì)借助技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)優(yōu)化來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
未來(lái)，貨代行業(yè)必將需要更為注重供應(yīng)鏈的彈性管理，以此應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易的不穩(wěn)定性，同時(shí)緊握新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)機(jī)遇。
