網(wǎng)絡(luò)購物小高峰，帶動(dòng)分指數(shù)及快遞發(fā)展指數(shù)上升 得益于月初“五一”小長假和年中網(wǎng)購促銷活動(dòng)，探親訪友旅游客流增加，網(wǎng)絡(luò)購物活動(dòng)迎來小高峰，帶動(dòng)居民消費(fèi)物流需求明顯增長，5月份郵政快遞業(yè)的業(yè)務(wù)總量指數(shù)為70.3%，環(huán)比回升1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年5月快遞發(fā)展指數(shù)居兩年來最高點(diǎn)，其同比增長幅度雖不及3月指數(shù)，但仍在上升范圍。

月內(nèi)冷鏈項(xiàng)目布局加快，香港、海外倉同時(shí)發(fā)力 期內(nèi)，共錄得11起投資事件，已披露金額達(dá)26.86億元。值得注意的是，月內(nèi)多個(gè)冷鏈項(xiàng)目簽約、開工、封頂及開倉，合計(jì)5起，多于1-5月的冷鏈物流園布局，且大多冷鏈項(xiàng)目均是與農(nóng)產(chǎn)品、食品等相關(guān)。報(bào)告期內(nèi)除了中國內(nèi)地有倉儲(chǔ)落地外，香港倉、海外倉的落地也還在持續(xù)。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，目前建設(shè)的海外倉數(shù)量超過2500個(gè)，總面積超過3000萬平方米，其中專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超過1800個(gè)，面積超過2200萬平方米。

低空經(jīng)濟(jì)熱浪來襲，跨境電商發(fā)展遇阻 期內(nèi)，行業(yè)愈發(fā)關(guān)注物流無人機(jī)的使用，這也助力了低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，包括多省市開通了首條低空貨物物流運(yùn)輸路線。雖然跨境電商持續(xù)迅猛發(fā)展，但此前出口美國的跨境電商在近期碰壁，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）吊銷清關(guān)資質(zhì)的行為也會(huì)影響依賴小額豁免的跨境電商平臺(tái)報(bào)關(guān)。

網(wǎng)絡(luò)購物小高峰，帶動(dòng)分指數(shù)及快遞發(fā)展指數(shù)上升

物流方面，2024年5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.8%，環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中物聯(lián)披露，從細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域方面來看，得益于月初 “五一”小長假和年中網(wǎng)購促銷活動(dòng)，探親訪友旅游客流增加，網(wǎng)絡(luò)購物活動(dòng)迎來小高峰，帶動(dòng)居民消費(fèi)物流需求明顯增長，5月份郵政快遞業(yè)的業(yè)務(wù)總量指數(shù)為70.3%，環(huán)比回升1個(gè)百分點(diǎn)。

但也要注意到，5月份企業(yè)設(shè)備利用率指數(shù)已經(jīng)降到50%以下，環(huán)比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。這也意味著企業(yè)微觀經(jīng)營活力下降，且5月份資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)環(huán)比回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，分企業(yè)規(guī)?？矗⌒秃臀⑿推髽I(yè)的資金周轉(zhuǎn)速率放緩趨勢更為明顯，資金緊張的局面在延續(xù)。

今年以來業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)4個(gè)月居于55%左右的高景氣區(qū)間，企業(yè)依然看好鐵路運(yùn)輸業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)、郵政快遞業(yè)和一體化供應(yīng)鏈等高質(zhì)量融合發(fā)展領(lǐng)域，企業(yè)保持穩(wěn)定預(yù)期。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)、國家郵政局，觀點(diǎn)指數(shù)整理

需求方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額39211億元，同比增長3.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額35336億元，增長4.7%。

而在1-5月份，全國網(wǎng)上零售額57669億元，同比增長12.4%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額48280億元，增長11.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.7%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長19.6%、9.0%、10.8%。

此外，5月中國快遞發(fā)展指數(shù)為434.3，同比提升17.1%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)分別為530、675.1、218.9和70.6，同比分別提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年5月快遞發(fā)展指數(shù)居兩年來的最高點(diǎn)，其同比增長幅度雖不及3月指數(shù)，但仍在上升范圍。且據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)披露，由于5月荔枝、櫻桃等生鮮果品進(jìn)入銷售旺季，線上消費(fèi)需求進(jìn)一步釋放，快遞市場保持較快增長，業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)將突破140億件，有望達(dá)到年內(nèi)新高。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局，觀點(diǎn)指數(shù)整理

具體來說，5月1日-5月5日，全國郵政快遞業(yè)攬收快遞包裹19.99億件，日均同比增長32.7%。5月中旬，行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，日均業(yè)務(wù)量約4.8億件。5月下旬，快遞業(yè)發(fā)展活力日益增強(qiáng)，市場規(guī)模加速擴(kuò)張，最高日處理量達(dá)5.8億件，日均業(yè)務(wù)量超5億件。

電商物流方面，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)和京東集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的5月中國電商物流指數(shù)為113.9點(diǎn)，環(huán)比回升0.7點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)、物流時(shí)效指數(shù)、履約率指數(shù)、滿意率指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)有所提高，庫存周轉(zhuǎn)率指數(shù)、人員指數(shù)和成本指數(shù)有所下降。

倉儲(chǔ)方面，2024年5月份為48.4%，較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)來看，同上月相比，新訂單指數(shù)、平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)上升，升幅分別為4.6和2.2個(gè)百分點(diǎn)；主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)、期末庫存指數(shù)、企業(yè)員工指數(shù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)下降，降幅在1.4和4.6個(gè)百分點(diǎn)之間。

月內(nèi)冷鏈項(xiàng)目布局加快，香港、海外倉同時(shí)發(fā)力

期內(nèi)，共錄得11起投資事件，已披露金額達(dá)26.86億元。值得注意的是，月內(nèi)多個(gè)冷鏈項(xiàng)目簽約、開工、封頂及開倉，合計(jì)5起，多于1-5月的冷鏈物流園布局，且大多數(shù)冷鏈項(xiàng)目均與農(nóng)產(chǎn)品、食品等相關(guān)。

6月7日消息，淄博市沂源縣與匯源集團(tuán)智慧冷庫合作項(xiàng)目落地山東淄博，據(jù)了解，該合作項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)5萬噸新型高科技智慧冷庫并配套冷鏈?zhǔn)称樊a(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌物流倉儲(chǔ)、商貿(mào)交易、農(nóng)旅融合等產(chǎn)業(yè)板塊，聚力打造覆蓋全國的農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)物流集散中心。

6月3日消息，廣東省汕頭市天環(huán)市場二期工程項(xiàng)目正式啟動(dòng)。據(jù)悉該項(xiàng)目建成運(yùn)營后，將成為以冷鏈物流為核心、商品展示為主體、配送配套綜合服務(wù)為基礎(chǔ)、具有區(qū)域競爭力和產(chǎn)業(yè)推動(dòng)力的專業(yè)型、多功能、現(xiàn)代化的冷鏈?zhǔn)称肺锪鲌@區(qū)。

此外，報(bào)告期內(nèi)除了中國內(nèi)地的倉儲(chǔ)項(xiàng)目有落地外，香港倉、海外倉的落地也在持續(xù)加強(qiáng)。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，目前建設(shè)的海外倉數(shù)量超過2500個(gè)，總面積超過3000萬平方米，其中專注于服務(wù)跨境電商的海外倉超過1800個(gè)，面積超過2200萬平方米。

香港倉實(shí)際上是海外倉的一種，因其所處的特殊地緣位置，以及自身的開放性政策，導(dǎo)致其功能和保稅倉相似，目前香港城市物流成本高、勞動(dòng)力成本也不低，土地少，倉庫租金高，因此國內(nèi)企業(yè)在香港建設(shè)倉庫的速度遠(yuǎn)低于內(nèi)地。

6月7日，至美通供應(yīng)鏈集團(tuán)表示其位于美國南卡羅萊納州Summerville的全新美東倉庫將于2024年6月15日正式開倉。新倉的建成將使至美通在美東南部地區(qū)的總倉容增至75萬平方英尺，全面滿足跨境電商及外貿(mào)企業(yè)的海外倉儲(chǔ)、訂單履約、物流運(yùn)輸?shù)刃枨蟆?/p>

觀點(diǎn)指數(shù)了解到，至美通是湖南省商務(wù)廳評(píng)定的省級(jí)公共海外倉，主營業(yè)務(wù)涵蓋一件代發(fā)、平臺(tái)自提、退倉換標(biāo)、FBA中轉(zhuǎn)、自營卡車、退貨管理、產(chǎn)品維修檢測和尾貨處理等。

5月29日，京東物流在618購物節(jié)期間宣布，其在香港的物流供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)重大升級(jí)，成功落地香港首個(gè)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)基地。

據(jù)悉，這個(gè)項(xiàng)目不僅提升了香港自營倉的BC同倉服務(wù)，還通過常溫倉、恒溫倉等多樣化儲(chǔ)存區(qū)隔，滿足了不同客戶和產(chǎn)品的倉儲(chǔ)需求。此外，京東物流還計(jì)劃拓展OTC（非處方藥）倉服務(wù)，為醫(yī)藥客戶提供定制化的供應(yīng)鏈物流服務(wù)。

國家層面同樣推動(dòng)了海外倉的發(fā)展，且政策出臺(tái)前商務(wù)部曾多次表示將盡快出臺(tái)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》。6月11日，商務(wù)部等九部門也正式發(fā)布了這項(xiàng)政策。

其中《意見》提出，推動(dòng)跨境電商海外倉高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌用好現(xiàn)有資金渠道，支持跨境電商海外倉企業(yè)發(fā)展。發(fā)揮服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)基金作用，引導(dǎo)更多社會(huì)資本以市場化方式支持跨境電商海外倉等相關(guān)企業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)有條件的地方用好現(xiàn)有股權(quán)投資基金資源，探索以市場化方式設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，加強(qiáng)對跨境電商海外倉企業(yè)的支持。編制出臺(tái)跨境電商出口海外倉業(yè)務(wù)退稅操作指引，進(jìn)一步指導(dǎo)企業(yè)用好現(xiàn)行政策。

融資方面，5月30日消息指出，京東產(chǎn)發(fā)已暫緩在港的上市計(jì)劃，將待時(shí)機(jī)適合后再籌備上市。此外，6月20日深交所宣布終止僑益股份IPO審核，據(jù)了解，僑益股份是一家涉足物流行業(yè)的公司，業(yè)務(wù)包括倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送等環(huán)節(jié)。

低空經(jīng)濟(jì)熱浪來襲，跨境電商發(fā)展遇阻

期內(nèi)，行業(yè)愈發(fā)重視對物流無人機(jī)的使用，這也助力了低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，多省市都開通了首條低空貨物物流運(yùn)輸路線。

實(shí)際上，今年3月5日，低空經(jīng)濟(jì)首次寫入國務(wù)院政府工作報(bào)告。在物流運(yùn)輸領(lǐng)域，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)可以充分利用垂直空間，大大節(jié)約短途運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間，運(yùn)輸?shù)奈锲凡粌H可以是快遞、外賣，甚至還可以是醫(yī)療物品、農(nóng)產(chǎn)品等。

而在綠色低碳方面同樣有所貢獻(xiàn)，和傳統(tǒng)的運(yùn)輸相比，其環(huán)節(jié)更少，全流程更為可控，且可緩解空氣污染、噪音污染等環(huán)境問題。伴隨低空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，或推動(dòng)城市規(guī)劃中建設(shè)更多綠色基礎(chǔ)設(shè)施，如停機(jī)坪周圍的綠地公園等。

6月17日，青島順豐成功開通至北京的首條低空貨物物流運(yùn)輸航線，1.3噸大櫻桃3.5小時(shí)后抵達(dá)北京，標(biāo)志著青島生鮮最快6個(gè)半小時(shí)可送達(dá)北京餐桌。

6月4日，深圳市深圳灣公園啟動(dòng)了一項(xiàng)美團(tuán)無人機(jī)配送航線試點(diǎn)項(xiàng)目，為市民和游客提供了 “空中快遞”服務(wù)。

據(jù)了解，目前深圳的公園內(nèi)已成功開通了四條無人機(jī)配送航線。深圳灣公園的無人機(jī)配送服務(wù)從海岸城商圈出發(fā)，僅需10分鐘便能將商品送達(dá)2公里外的北灣鷺港，比傳統(tǒng)的50分鐘外賣配送時(shí)間更快。

政策端對低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展同樣有所貢獻(xiàn)。6月20日，《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)(征求意見稿)》對外發(fā)布。該方案明確了未來幾年內(nèi)蒙古自治區(qū)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。

政策表示，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，內(nèi)蒙古自治區(qū)將計(jì)劃建成50個(gè)通用機(jī)場，并建設(shè)100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化臨時(shí)起降場（點(diǎn)），以滿足低空飛行的需求。此外，還將建成2個(gè)以上低空飛行綜合服務(wù)站，為低空飛行提供全方位的服務(wù)保障。而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，內(nèi)蒙古自治區(qū)將引育3—5家低空經(jīng)濟(jì)頭部企業(yè)，以及30家研發(fā)制造企業(yè)，聚集產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)100家以上。這將有助于推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)制造業(yè)的突破和發(fā)展。

近期，多省市披露了2024年一季度跨境電商進(jìn)出口額、零售出口清單數(shù)量等數(shù)據(jù)。

6月18日，廣州海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)，從5月20日晚8時(shí)至6月16日，廣州海關(guān)累計(jì)監(jiān)管跨境電商零售進(jìn)出口清單超過5240萬票，同比增長2.6%。其中，跨境電商零售進(jìn)口清單超過597萬票，同比增長0.4%，主要進(jìn)口商品包括食品、化妝品和皮革制品等；跨境電商零售出口清單超過4645萬票，同比增長2.9%，主要出口商品為服飾、塑料制品和皮革制品等。

6月6日，廣東潮州發(fā)布數(shù)據(jù)表示，跨境電商進(jìn)出口額在2023年達(dá)到了16.8億元，同比增長950%，在廣東全省中增速排名第一。

此外，2024年第一季度深圳跨境電商進(jìn)出口額超過1100億元，同比增長95%，深圳寶安區(qū)福永街道的物流企業(yè)數(shù)量從2023年的3800多家增加至4300多家，該地區(qū)的物流企業(yè)流水線全天候運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了大部分貨物能夠在一天內(nèi)完成從深圳口岸的運(yùn)輸。

雖然跨境電商持續(xù)迅猛發(fā)展，但此前出口美國的跨境電商卻在近期碰壁，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）吊銷清關(guān)資質(zhì)的行為也會(huì)影響依賴小額豁免的跨境電商平臺(tái)報(bào)關(guān)。

具體來說是，6月4日，CBP吊銷了多家清關(guān)行的Entry Type 86（小額豁免）清關(guān)資質(zhì)，導(dǎo)致數(shù)千噸國內(nèi)賣家貨物滯留無法清關(guān)。此外，SKEO物流等多家為中國電商平臺(tái)服務(wù)的清關(guān)公司自5月27日起被暫停小額豁免清關(guān)業(yè)務(wù)90天，可能導(dǎo)致近期數(shù)千噸直郵小包面臨清關(guān)難題。

這一行動(dòng)不僅打擊了中國跨境電商，還牽連了美國本土清關(guān)企業(yè)，打亂了正常清關(guān)秩序。多家清關(guān)公司被關(guān)停小額豁免牌照，導(dǎo)致大量貨物積壓，甚至出現(xiàn)了剛落地的貨機(jī)無法及時(shí)卸貨等情況發(fā)生。