海通國際:維持京東物流“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)16港元



海通國際發(fā)布研究報(bào)告稱,維持京東物流“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)16港元。

海通國際預(yù)計(jì)京東物流2023年四季度總收入457.8億元,同比增長6.5%;其中一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖脒_(dá)到213.3億元,同比增長0.9%;其他客戶收入244.6億元,同比增長11.9%。利潤端,海通國際預(yù)計(jì)京東物流毛利在該季度達(dá)到34.8億元,毛利率是7.6%;經(jīng)調(diào)整后凈利潤為人民幣4.5億元,利潤率是1.0%。全年總收入為1652億元,同比增長20.2%;全年凈利潤為14億元,凈利率0.8%。

1月8日,京東物流開盤報(bào)9.330港元,截至發(fā)稿,跌4.11%,報(bào)9.09港元。

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截自海通國際京東物流研報(bào)

2023年第三季度,京東物流總收入為416.6億元,同比增長16.5%;歸屬于公司所有者的利潤2.1億元,上年同期虧損2.0億元;經(jīng)調(diào)整后凈利潤達(dá)到8.4億元,同比增長89%。

三季度,京東集團(tuán)來自一體化供應(yīng)鏈客戶的收入達(dá)到196億元,在外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)環(huán)比提升的同時(shí),單客戶平均收入同比增長22.7%,外部客戶收入達(dá)到298億元,外部客戶收入占比進(jìn)一步提升至72%。具體業(yè)務(wù)方面,三季度京東物流包含快遞、快運(yùn)等在內(nèi)的其他客戶收入同比增長25.7%,達(dá)到221億元。

數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月30日,京東物流已在全國運(yùn)營超過1600個(gè)倉庫,含云倉在內(nèi)的管理面積超過3,200萬平米,95%的京東自營訂單實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)。

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截自京東物流截至2023年9月30日止三個(gè)月財(cái)務(wù)信息公告

值得一提的是,據(jù)第一財(cái)經(jīng)2023年12月24日?qǐng)?bào)道,京東物流在11月底進(jìn)行了一輪小規(guī)模的裁員。

略早之前,《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》也報(bào)道稱,京東正進(jìn)行人員調(diào)整,涉及物流、科技、零售、工業(yè)等業(yè)務(wù)條線,賠償金為N+1,沒有年終獎(jiǎng)。當(dāng)時(shí),京東回應(yīng)稱:沒有任何類似計(jì)劃。

據(jù)了解,人力支出上,截至2023年9月30日止的三個(gè)月及九個(gè)月,京東物流人力資源總支出(包括自有員工和外部人員)分別達(dá)到203億元和593億元。

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截自京東物流截至2023年9月30日止三個(gè)月財(cái)務(wù)信息公告

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