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嘉里物流董事會(huì)日前宣布，于二零二三年十二月二十日（交易時(shí)段后），買方嘉里物流（中國(guó)）投資有限公司（嘉里物流間接全資附屬公司）與順豐多式聯(lián)運(yùn)有限公司（嘉里物流控股股東順豐控股間接全資附屬公司）就收購(gòu)事項(xiàng)訂立買賣協(xié)議。
根據(jù)買賣協(xié)議，賣方有條件同意根據(jù)買賣協(xié)議的條款及條件出售銷售權(quán)益，而買方有條件同意根據(jù)買賣協(xié)議的條款及條件購(gòu)買銷售權(quán)益，且并無(wú)產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)。銷售權(quán)益指目標(biāo)公司的70%股權(quán)。于完成收購(gòu)事項(xiàng)后，目標(biāo)公司將成為嘉里物流一間間接非全資附屬公司?？偞鷥r(jià)為人民幣27,370,000元，乃由訂約方參考獨(dú)立估值師進(jìn)行的銷售權(quán)益估值后經(jīng)公平磋商厘定。
截自嘉里物流有關(guān)收購(gòu)目標(biāo)公司70%股權(quán)之關(guān)連交易公告
此次交易目標(biāo)公司為阿拉山口國(guó)際快鐵有限公司，一間于中國(guó)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，從事多式聯(lián)運(yùn)代理及國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)。于買賣協(xié)議日期，目標(biāo)公司由賣方及并非本公司關(guān)連人士的實(shí)體分別持有70%及30%。
目標(biāo)公司于2023年6月30日及截至2023年8月31日之未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值分別為約人民幣37.83百萬(wàn)元（相當(dāng)于約40.85百萬(wàn)港元）及約人民幣39.09百萬(wàn)元（相當(dāng)于約42.22百萬(wàn)港元）。向賣方出售銷售權(quán)益的原始投資成本約為人民幣21百萬(wàn)元（相當(dāng)于約22.68百萬(wàn)港元）。
截至估值日期，目標(biāo)公司的評(píng)估資產(chǎn)總值約為人民幣54.21百萬(wàn)元，主要包括貨幣資金約人民幣34.23百萬(wàn)元及預(yù)付款項(xiàng)約人民幣13.60百萬(wàn)元，以及目標(biāo)公司的評(píng)估負(fù)債總額約為人民幣15.12百萬(wàn)元。銷售權(quán)益的評(píng)估價(jià)值約為人民幣27.36百萬(wàn)元，占目標(biāo)公司截至二零二三年八月三十一日的評(píng)估資產(chǎn)凈值約人民幣39.09百萬(wàn)元（與目標(biāo)公司截至二零二三年八月三十一日的賬面凈值相同）的70%。
截自嘉里物流有關(guān)收購(gòu)目標(biāo)公司70%股權(quán)之關(guān)連交易公告
對(duì)于收購(gòu)事項(xiàng)的理由及裨益，嘉里物流董事認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)符合本集團(tuán)的整體策略，并將加強(qiáng)本集團(tuán)國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)。
董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)乃按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及其股東之整體利益。
嘉里物流董事會(huì)主席及非執(zhí)行董事王衛(wèi)為順豐控股（其全資擁有賣方）的執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理及控股股東。非執(zhí)行董事何捷為順豐控股的執(zhí)行董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，彼于122,000股順豐控股的普通股份及根據(jù)順豐控股二零二二年購(gòu)股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授出可認(rèn)購(gòu)順豐控股366,000股普通股份的期權(quán)中擁有權(quán)益（占順豐控股已發(fā)行股本約0.01%）。非執(zhí)行董事OOI Bee Ti女士為順豐控股的資金管理負(fù)責(zé)人，彼于71,400股順豐控股的普通股份及根據(jù)順豐控股二零二二年購(gòu)股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃授出可認(rèn)購(gòu)順豐控股204,000股普通股份的期權(quán)中擁有權(quán)益（占順豐控股已發(fā)行股本約0.01%）。因此，王衛(wèi)、何捷及OOI Bee Ti各自已就董事會(huì)批準(zhǔn)買賣協(xié)議及收購(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)決議案放棄投票。
截自嘉里物流有關(guān)收購(gòu)目標(biāo)公司70%股權(quán)之關(guān)連交易公告
