1.京東順豐爭奪空運市場

最近一段時間，極兔、菜鳥、順豐，三個物流巨頭爭搶著上市。

京東物流自然也不甘示弱，在航空物流領(lǐng)域，加速布局。

近日，京東物流與南航物流召開一體化智慧物流平臺（二期）項目啟動會。在一期合作的基礎(chǔ)上，雙方將圍繞打造南航物流“端到端”物流轉(zhuǎn)型產(chǎn)品服務(wù)鏈條的目標，深化物流端到端的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進一步推動南航物流的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

簡單來說，目前的航空物流企業(yè)，已經(jīng)從單純的干線運輸轉(zhuǎn)變?yōu)槿湕l的服務(wù)和支撐能力。

南方航空作為國內(nèi)規(guī)模最大的航空企業(yè)之一，截至2023年5月底，合計運營892架運輸飛機，其中全貨機共計17架。

基于此，南航物流與京東物流在2022年宣布共建一體化智慧物流平臺，實現(xiàn)效率提升，助力業(yè)務(wù)實現(xiàn)靈活擴展。

不止京東，順豐也在加速擴張航空物流領(lǐng)域的優(yōu)勢。

上半年，順豐航空的飛機數(shù)量已經(jīng)突破80架，隨后他們在國際航空領(lǐng)域，擴張了合作的范圍。

近期，順豐航空與“土豪航空公司”阿提哈德貨運開展了合作。

雙方簽署了一份擴展合作諒解備忘錄，以鞏固雙方加強聯(lián)系和進一步合作的承諾，并通過阿提哈德貨運的樞紐阿布扎比，增強中國與世界其他地區(qū)之間的貨運能力。

通過該協(xié)議，順豐航空擴大了在中東地區(qū)的業(yè)務(wù)范圍，并依托阿提哈德貨運的全球航線網(wǎng)絡(luò)推動其國際快遞服務(wù)的發(fā)展，支持其在全球范圍內(nèi)擴展包裹遞送能力的愿景。

圖源：中國民航網(wǎng)

京東和順豐兩大巨頭紛紛選擇向外合作擴張，讓我們再次注意到了“航空物流”這個重要賽道。

可以說，在快遞行業(yè)持續(xù)內(nèi)卷，追求速度、效率、服務(wù)的今天，航空物流成了每個快遞巨頭都在加速追趕的重要業(yè)務(wù)。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年中國跨境電子商務(wù)市場的整體規(guī)模已經(jīng)達到14.6萬億元人民幣。

據(jù)中金公司報告，快遞、電商貢獻了64%的空運增量，未來中國有望涌出2~3家國際航空物流巨頭。

但跳出國內(nèi)市場，從全球航空貨運市場來看的話，在快遞巨頭加速布局航空物流的同時。整個航空貨運市場，已經(jīng)迎來了翻天覆地的變化。

進入2023年以來，伴隨著全球供應(yīng)鏈恢復(fù)后，航空貨運市場開始遭遇“機滿為患”，“一貨難求”的局面。

有行業(yè)分析機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，今年5月，全球航空貨運現(xiàn)貨價格較上年同期下降了40%，跌至2.41美元/公斤，超過自2020年3月以來的最低水平。

而據(jù)國際航空運輸協(xié)會預(yù)測，航空貨運的收入和收益在2023年可能將會分別下降31%和29%以上。

此時，京東順豐們加大航空物流的布局，無疑給行業(yè)競爭增添了幾分不確定性。

2.航空物流市場一貨難求

為什么會航空物流會出現(xiàn)這樣的局面？

簡單來說，就是兩個字，供需。

和我們之前提到的網(wǎng)約車市場限制注冊一樣，航空貨運市場正在面臨同樣的問題。

這里我們以和京東開展合作的南航為例。

過去三年，南航物流凈利潤總計達到143.6億元，成為民航業(yè)里最賺錢的公司。另一家公司東航物流三年凈利潤也超百億，達到112.28億元。

但是隨著全球供應(yīng)鏈的恢復(fù)，當(dāng)初的高營收已經(jīng)不復(fù)存在。

2023年5月，南航的貨運運力投入同比上升24.76%，但是貨郵周轉(zhuǎn)量同比下降3.91%；貨郵載運率為49.15%，同比下降14.67個百分點。

前后對比來看，航空貨運供給還在高速提升，但是貨運需求卻出現(xiàn)下降的趨勢。

最直接的原因是隨著全球供應(yīng)鏈恢復(fù)后，海運以及陸運運輸加入市場爭奪的節(jié)奏中，分走了航空貨運的部分需求，特殊時期帶來的航空貨運紅利正在消退。

同時，快遞航空公司持續(xù)增多，也是造成市場競爭激烈局面的重要原因。

我們按照時間線來回顧一下：

去年8月31日，京東物流宣布，江蘇京東貨運航空有限公司獲得中國民航局頒發(fā)的航空承運人運行合格證。京東航空，正式開始運營。

同年12月，四川添富航空有限公司成立，注冊資本6億元，其中順豐航空認繳出資4.2億，持股70%。順豐航空董事長李勝任四川添富航空有限公司董事長。

今年1月，圓通又成立了一家航空公司，公司名為圓通航空有限公司，注冊資本3億元人民幣，股權(quán)穿透顯示，該公司由上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團)有限公司100%控股。

6月12日消息，中通快遞與湖南航空合資組建貨運航司項目，召開了相關(guān)會議。意味著中通航空將落戶長沙。

6月25日，浙江義烏陸港航空貨運有限公司正式掛牌成立，旨在豐富運輸方式，拓寬小商品出口新通道。

……

近一年的時間里，多家快遞巨頭、航空巨頭紛紛成立新的航空貨運公司，國內(nèi)的航空物流領(lǐng)域迎來了新的發(fā)展。

但從全球市場供需的角度來看，京東順豐們在航空貨運領(lǐng)域的布局，無疑帶來了更多的運力供給，加劇了市場供需的不確定性。

我們還注意到，隨著公路冷鏈運輸?shù)母纳七M化，乃至高鐵快遞運輸?shù)某掷m(xù)發(fā)展，航空貨運的市場空間被進一步擠壓。

這些事件告訴我們，目前航空物流市場，面臨的不止是內(nèi)部行業(yè)競爭的激化，還可能與更多其他運輸賽道展開競爭。

在這樣的大背景下，航空物流公司們，自然開始了新一輪的服務(wù)內(nèi)卷。

和快遞行業(yè)類似，航空物流也進入了追求服務(wù)、追求質(zhì)量、追求低價的競爭階段。

對于京東、順豐、圓通這類快遞巨頭來說，全力布局的航空貨運業(yè)務(wù)，同樣將迎來新的挑戰(zhàn)。

3.京東順豐們，誰會脫穎而出

和國際市場的激烈格局不同，國內(nèi)航空運勢市場持續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)。

民航局數(shù)據(jù)顯示，今年5月民航貨運市場規(guī)模保持回升態(tài)勢，全行業(yè)完成貨郵運輸量59.0萬噸，環(huán)比增長8.4%，恢復(fù)至2019年同期的94.7%。

但不可否認，整體航空貨運市場情況依舊不容樂觀。

在這樣的競爭格局下，京東順豐們，誰會脫穎而出，又該如何突出重圍，成了核心問題。

先說一點，行業(yè)普遍預(yù)估，隨著零售商家為假日季節(jié)采購商品，市場將在第四季度初自然回升。

這說明如果有足夠的商流，或者搭上電商大促的重要節(jié)點，將成為京東航空們突破競爭的一個契機。

剛剛度過的618，就為航空貨運的發(fā)展添了一把“火”。

以位于電商核心區(qū)的杭州為例，6月18日，杭州機場起降全貨機航班93架次，運送貨量超3500噸。

順豐航空杭州基地保障貨量創(chuàng)歷史新高，6月12日至20日，同比去年杭州基地保障貨量增長14%。

618期間，京東物流利用自有全貨機及超1000條航線資源，航空貨運服務(wù)可覆蓋全國超400個城市。

而在各快遞航空公司之間的競爭中，擁有自家商流京東商城的京東航空，無疑更具優(yōu)勢。

除了與電商結(jié)合，抓住商流之外，另一個需要注意的核心點是：打通空運-陸運-同城配送通路。

和傳統(tǒng)航空公司不同，快遞公司們基本覆蓋了倉儲、陸運干線、末端網(wǎng)點，等一整個配送網(wǎng)絡(luò)。

而在近幾年即時零售的火熱發(fā)展中，京東、順豐們紛紛補足了即時配送的能力短板。

再加上快遞公司布局的航空樞紐項目，基本可以實現(xiàn)空運、陸運、倉儲，直接配送到家的全鏈路運輸網(wǎng)絡(luò)。

順豐就在湖北鄂州建立了自營航空貨運樞紐，基于此可以構(gòu)建全球供應(yīng)鏈中心、全國倉配中心、高端加工流通中心。

京東通過全方位的一體化供應(yīng)鏈物流解決方案，實現(xiàn)從原產(chǎn)地的貨品攬收、到投入航空、高鐵運力資源，最后的末端分揀配送直達用戶，確保全鏈路的打通。

細心的朋友應(yīng)該注意到了，此次京東與南航的全面合作，其實就是圍繞全鏈條服務(wù)能力而展開的。

在商流加持、全鏈路服務(wù)打通背后，還有一個需要注意的要點，那就是跨境業(yè)務(wù)和全球供應(yīng)鏈。這一點我們已討論過多次，這里不再贅述。

綜合來看，在航空貨運需求逐漸飽和的當(dāng)下，快遞巨頭們依舊加速布局空運市場，必然會面臨更加激烈的行業(yè)競爭。

但與傳統(tǒng)航空公司不同，京東、順豐們在構(gòu)建航空貨運體系時，能夠更加緊密地聯(lián)動電商市場，打通產(chǎn)地到消費者全鏈路服務(wù)，這也是他們的差異化競爭優(yōu)勢所在。

而在服務(wù)內(nèi)卷的競爭格局下，最終比拼的不再是飛機的數(shù)量、運力的多寡、價格的貴賤，而是綜合實力下的性價比之爭。

誰能脫穎而出，我們拭目以待。