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10月22日，二十大勝利閉幕，本屆大會報告中兩次提到“供應(yīng)鏈”，兩次都以安全為重，供應(yīng)鏈安全性已被提升到了新的高度。
去年底成立的中國物流集團(tuán)定位“綜合物流服務(wù)商和全球供應(yīng)鏈組織者”，同為物流“國家隊”的中國外運(yùn)，主營業(yè)務(wù)同樣為“綜合物流與供應(yīng)鏈集成服務(wù)”。
同是物流“國家隊”存在諸多業(yè)務(wù)重合。中國物流集團(tuán)陣容豪華，中外運(yùn)歷史悠久，都曾在中國物流市場多個領(lǐng)域位居第一。代表中國物流市場沖擊全球，誰將成為真正的“央企物流一哥”？
掌鏈本期就對兩個物流“國家隊”的優(yōu)勢、資源帶來分析。
一、中國外運(yùn)強(qiáng)在哪？
2015年，中外運(yùn)長航集團(tuán)被整體并入招商局集團(tuán)，成為資產(chǎn)規(guī)模超過7000億元的超級央企，超過兩大航運(yùn)企業(yè)中遠(yuǎn)集團(tuán)與中海集團(tuán)5000億元的資產(chǎn)合并。
與中遠(yuǎn)與中海整合不同，中外運(yùn)長航集團(tuán)是作為招商局集團(tuán)旗下全資子公司，中國外運(yùn)長航集團(tuán)不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)，雖然整合后中外運(yùn)長航集團(tuán)與招商局物流整合成為中國最大的綜合物流企業(yè)，但身份降了一格。
降格整合或反映了國資委對中外運(yùn)集團(tuán)與中國長江航運(yùn)集團(tuán)當(dāng)年整合卻沒有發(fā)揮整合效應(yīng)的無聲批評。而中國物流集團(tuán)的成立，成為國資委陣營中唯一一個以綜合物流為主業(yè)的一級央企，與招商局集團(tuán)并列。
作為央企中最大的綜合物流企業(yè)，中國外運(yùn)是進(jìn)一步突圍還是……？拿什么突圍？
1.強(qiáng)在貨代物流
2022年4月，物流業(yè)權(quán)威雜志《Transport Topics》發(fā)布了全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)榜單。
在海運(yùn)貨代榜單中，中外運(yùn)以375萬TEU排名第2，中國物流集團(tuán)旗下華貿(mào)物流以102.1萬TEU排名11。
空運(yùn)貨代榜單中，中外運(yùn)以貨物量53.2萬噸排名第11，中國物流集團(tuán)旗下華貿(mào)物流以貨物量39.8萬噸排名11。
鐵路貨代方面，根據(jù)中外運(yùn)發(fā)布的報告，2021年鐵路代理32.8萬標(biāo)準(zhǔn)箱，華貿(mào)物流在鐵路物流方面與中鐵物流進(jìn)行混改后成立華貿(mào)鐵路運(yùn)營管理有限公司，接管了中歐班列資源，但具體數(shù)據(jù)并未披露。
2.強(qiáng)在內(nèi)河水運(yùn)
中國外運(yùn)擁有最大內(nèi)河航運(yùn)長航集團(tuán)，2021年12月長航干散貨年貨運(yùn)量首次突破1億噸大關(guān)，長航集團(tuán)也成為長江流域首家干散貨年貨運(yùn)量突破億噸的航運(yùn)企業(yè)。
此外，中國外運(yùn)在今年6月接受調(diào)研時表示，將把東南亞作為海外布局的重點(diǎn)。在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，中外運(yùn)國內(nèi)有最大的內(nèi)河航運(yùn)集團(tuán)，國外重點(diǎn)開拓東南亞市場在河內(nèi)、近洋極具優(yōu)勢。
對比中國物流集團(tuán)，其海運(yùn)物流仍是依賴于華貿(mào)物流在國內(nèi)多式聯(lián)運(yùn)上，以亞歐鐵路為主線，長江內(nèi)支線運(yùn)輸為輔助。
3.強(qiáng)在綜合物流
根據(jù)8月24日，中國物流與采購聯(lián)合會對外公布的《2022中國物流企業(yè)50強(qiáng)》榜單，中國外運(yùn)以12434553萬元名列榜單第4。
中國物流集團(tuán)旗下中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司雖名列第5、中鐵物資集團(tuán)有限公司名列第8，但其物流業(yè)務(wù)收入分別為7645000萬元和5309188萬元，把兩者相加略超越中國外運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入。
近年來，中國外運(yùn)陸續(xù)在“一帶一路”地區(qū)布局網(wǎng)點(diǎn)，已在東南亞地區(qū)實現(xiàn)了全覆蓋，并在中亞、俄羅斯、中東、非洲、美國、日韓、澳新、巴西布局，特別是2020年收購了歐洲KLG集團(tuán)，把公司網(wǎng)點(diǎn)和服務(wù)能力延伸到歐洲地區(qū)。
4.強(qiáng)在供應(yīng)鏈服務(wù)
從2011年開始中國外運(yùn)就已經(jīng)形成了自身完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，率先開展了“一站式供應(yīng)鏈管理服務(wù)”。
中國外運(yùn)在2017年提出了“打造世界一流的智慧物流平臺企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，全年以“十三五”規(guī)劃為主線，深化整合物流業(yè)務(wù)與區(qū)域一體化，不斷推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、完善物流網(wǎng)絡(luò)。
隨后在中國外運(yùn)合并外運(yùn)發(fā)展后，供應(yīng)鏈效率進(jìn)一步提高，中國外運(yùn)的存貨周轉(zhuǎn)率從2019年的374.70上升到2020年的768.80，其間的上升幅度非常大[1]。
二、中國物流集團(tuán)強(qiáng)在哪？
作為國務(wù)院國資委首個以物流命名，并以綜合物流為主業(yè)的中央企業(yè)，“中國物流集團(tuán)”這六個字是金字招牌，但也是空前的壓力包袱。中國物流不只是內(nèi)勝中國外運(yùn)等國內(nèi)物流企業(yè)，更要外勝國際物流巨頭。但中憑什么？優(yōu)勢在哪？
1.強(qiáng)在倉儲物流
2022年7月28日，中國物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司宣布正式成立，劍指中國最大物流地產(chǎn)商，而不只是沿襲中儲股份作為最大國有物流地產(chǎn)商的角色。
新成立的中國物流資管公司并非重新注冊新公司，而是由由原中鐵物總投資有限公司更名新設(shè)。經(jīng)營范圍覆蓋“資產(chǎn)經(jīng)營與管理、資產(chǎn)處置、重組，土地資源開發(fā)利用，物業(yè)管理，投資活動，規(guī)劃設(shè)計管理、工程管理服務(wù)，房地產(chǎn)租賃和咨詢策劃服務(wù)”，可以判斷是一個綜合性物流地產(chǎn)商。
中國物流集團(tuán)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)遍布國內(nèi)30個省（市、區(qū)）及海外五大洲，擁有土地面積2426萬平方米、庫房495萬平方米、料場356萬平方米；擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運(yùn)車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。
對比中國外運(yùn)的倉儲服務(wù)，在總主營業(yè)務(wù)收入中只占很小的一部分，中國外運(yùn)經(jīng)營倉庫面積達(dá)600萬平方米，擁有堆場面積400萬平方米，鐵路專用線42公里，自營海外網(wǎng)絡(luò)81家，國際代理網(wǎng)絡(luò)四百余家。
2.強(qiáng)在大宗商品物流
從物流業(yè)務(wù)橫斷面分析，中國物流集團(tuán)的主業(yè)仍是傳統(tǒng)物流，如大宗鋼鐵、礦砂、鐵路物資供應(yīng)、部分產(chǎn)業(yè)的原材料物流等，其貨運(yùn)量和營業(yè)收入的增長依賴于部分裝備制造業(yè)、房地產(chǎn)和鐵路的發(fā)展，和中國經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)周期性變化具有高度相關(guān)性。
旗下中國鐵物，業(yè)務(wù)涵蓋軌道交通建設(shè)和運(yùn)營維護(hù)的各個環(huán)節(jié)，圍繞油料油品、軌道線路、裝備物資、工程服務(wù)、工業(yè)制造、大宗商品等領(lǐng)域，提供物資供應(yīng)、生產(chǎn)制造等一體化綜合服務(wù)，是軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重要組成部分。
中儲股份，業(yè)務(wù)涵蓋智慧倉儲、智慧運(yùn)輸、大宗商品供應(yīng)鏈、消費(fèi)品物流、工程物流、期貨交割庫、物流科技等領(lǐng)域。
3.潛力國際快遞
10月5日，中國物流集團(tuán)國際速遞供應(yīng)鏈管理有限公司正式落地正鄭州，進(jìn)軍國際快遞業(yè)務(wù)離不開航空運(yùn)力的支持，在航空運(yùn)力建設(shè)方面中國物流集團(tuán)先行一步。
在8月19日，華貿(mào)物流與嘉誠國際宣布擬合資設(shè)立航空公司，暫定名為廣東華貿(mào)嘉誠國際航空有限公司。中國物流集團(tuán)總經(jīng)理廖家生曾表示，集團(tuán)希望能獲取航空貨運(yùn)牌照等特許資質(zhì)。此次成立合資公司，華貿(mào)物流有望成為繼京東物流后，今年第二個獲取航空貨運(yùn)牌照的物流企業(yè)。
華貿(mào)嘉誠國際航空計劃正式運(yùn)營以后，3年內(nèi)擁有飛機(jī)預(yù)計12架，其中3架寬體貨機(jī)，6年內(nèi)預(yù)計擁有20-25架飛機(jī)，9年內(nèi)（2032年）機(jī)隊規(guī)模預(yù)計達(dá)到50架，完成10個基地的建設(shè)，成長為一個中型貨運(yùn)航空公司。
此外，在今年2、3月份華貿(mào)物流分別與中國郵政速遞和東航物流分別簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。
對比中外運(yùn)來說，中國外運(yùn)沒有組建自己的航空公司，但在最近中國外運(yùn)與海航航空達(dá)成戰(zhàn)略合作，同樣在加強(qiáng)自己的航空運(yùn)輸力量?？者\(yùn)發(fā)展關(guān)鍵在快遞和高附加值物流。
改革開放初期，中國外運(yùn)曾是唯一一家對外的物流企業(yè)，當(dāng)時國際四大快遞UPS、Fedex、TNT、DHL都以中國外運(yùn)為跳板進(jìn)軍中國，但隨著中國物流市場開放，UPS、Fedex、TNT三家撇開中國外運(yùn)單飛，中國外運(yùn)在國際快遞市場起了個大早，卻落了個空殼。
三、兩個國家隊的競爭
在中國物流集團(tuán)的股權(quán)分布中可以看出，招商局集團(tuán)有4.9%的股權(quán)。但中國物流與中國外運(yùn)未來仍是以競爭為主。
1.綜合物流+供應(yīng)鏈集成
在中國物流集團(tuán)公布的五大業(yè)務(wù)集群中第一大集群是綜合物流服務(wù)集群，第二大集群是供應(yīng)鏈集成服務(wù)集群，明顯與中國外運(yùn)產(chǎn)生存在競爭關(guān)系。
在招商局與中外運(yùn)進(jìn)行重組之后，中國外運(yùn)成為中國最大的綜合貨代企業(yè)，而中國物流集團(tuán)旗下華貿(mào)物流也擁有同樣的貨代基因。
此外在航空運(yùn)輸領(lǐng)域，中國外運(yùn)與海航航空達(dá)成戰(zhàn)略合作，中國物流集團(tuán)同樣也在不斷布局航空貨運(yùn)領(lǐng)域。
在海運(yùn)方面，中國外運(yùn)擁有最大內(nèi)河航運(yùn)長航集團(tuán)，中國物流集團(tuán)則擁有中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的加持?！?/p>
2.數(shù)字化物流與供應(yīng)鏈服務(wù)
中國外運(yùn)在2017年提出了“打造世界一流的智慧物流平臺企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，中國物流集團(tuán)“十四五”規(guī)劃的“12345”發(fā)展戰(zhàn)略框架，明確提出構(gòu)建兩大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)即包括“物流數(shù)字網(wǎng)絡(luò)”。
據(jù)中國外運(yùn)董事會秘書李世礎(chǔ)稱“2020年，中國外運(yùn)全面啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，設(shè)立數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室，以智慧物流助力質(zhì)效提升”。
中國外運(yùn)旗下的運(yùn)易通平臺是以在線服務(wù)為特征的服務(wù)方式和分布式資源共享為特征的服務(wù)組織模式來提升物流體驗，連接各方資源形成在線網(wǎng)絡(luò)，形成了包括全場景的物流在線服務(wù)、物流訂單作業(yè)流轉(zhuǎn)和數(shù)據(jù)交換三個層面的物流數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施。
中國物流集團(tuán)旗下中儲智運(yùn)以“智運(yùn)”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺為核心構(gòu)建了“智鏈〞供應(yīng)鏈服務(wù)平臺和“智信”數(shù)字信用服務(wù)平臺，從而形成物流服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融服務(wù)、技術(shù)服務(wù)四大板塊構(gòu)成的“數(shù)字物流與供應(yīng)鏈生態(tài)圈”。
目前，中儲智運(yùn)擁有300多萬專業(yè)運(yùn)力和23000多家貨主企業(yè)會員，全年貨運(yùn)量超2.8億噸，交易額超300億元，業(yè)務(wù)覆蓋458個城市及39000+條運(yùn)輸線路。
[1]李軍,《供應(yīng)鏈金融在中國外運(yùn)的高效運(yùn)作與風(fēng)險管理研究》,碩士,東南大學(xué),2015.
[2]盧曄晴,《中國外運(yùn)換股吸收合并外運(yùn)發(fā)展的動因及績效研究》,碩士,河北師范大學(xué),2022.
二十大,供應(yīng)鏈,中國物流集團(tuán),中國外運(yùn)
