如今，越南被認(rèn)為是全球最有吸引力的新興市場之一，憑借豐富的自然資源、低廉的原材料和人工成本等優(yōu)勢，世界各地源源不斷的投資涌入，越南成為生產(chǎn)制造、進(jìn)出口貿(mào)易的寵愛之地，因此其物流業(yè)極具發(fā)展前景。

按照世界銀行最新的物流績效指數(shù)排名，越南在160個(gè)國家中位列第 39 位，在東南亞僅次于新加坡(第7位)和泰國(第32位)，已成為世界上物流發(fā)展最快的國家之一。同時(shí)，物流業(yè)也是越南發(fā)展最快、最穩(wěn)定的行業(yè)之一，平均每年增長率為14%-16%，對(duì)GDP的貢獻(xiàn)為4%-5%。

有行業(yè)人士認(rèn)為，越南物流企業(yè)正面臨即將到來的黃金機(jī)遇。那么，實(shí)際情況如何？越南物流業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)在哪兒？欲入局企業(yè)又該如何突破？

撬起越南物流業(yè)的支點(diǎn)

古希臘物理學(xué)家阿基米德說：“給我一個(gè)支點(diǎn),我就能撬起整個(gè)地球?！倍侥衔锪鞅磺似鸬闹c(diǎn)似乎不止一個(gè)。

戴維斯越南公司的一項(xiàng)調(diào)查顯示，得益于國民經(jīng)濟(jì)、制造業(yè)和電商行業(yè)發(fā)展，越南物流業(yè)規(guī)模正在加速擴(kuò)張。

近年，越南經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)越來越亮眼。以最近的2022年第三季度看，越南經(jīng)濟(jì)增長率的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果為13.67%，創(chuàng)下數(shù)十年來的最高增長紀(jì)錄。整個(gè)前三季度的經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到了8.83%，繼續(xù)在東盟各國中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

越南外貿(mào)也駛?cè)肟燔嚨馈Ｊ澜玢y行（WB）發(fā)布的2022年9月越南宏觀經(jīng)濟(jì)更新報(bào)告稱，越南經(jīng)濟(jì)無懼全球通脹上升以及主要貿(mào)易伙伴國經(jīng)濟(jì)增長疲軟，仍保持了繼續(xù)復(fù)蘇勢頭。8月份，越南貨物貿(mào)易順差為24億美元，其中8月份出口同比增幅從7月份的9.8%提高到22.5%，進(jìn)口增幅達(dá)13.3%。同時(shí)還與發(fā)達(dá)國家簽署了多個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），包括為出口增長創(chuàng)造機(jī)會(huì)的新一代自由貿(mào)易協(xié)定。

在和中國的雙邊貿(mào)易往來上，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年中越貿(mào)易額首次突破2000億美元大關(guān)，達(dá)到2302億美元，按美元計(jì)算比上年增長19.7%，按人民幣計(jì)算增長12%。中國繼續(xù)成為越南第一大貿(mào)易伙伴和第二大出口市場，同時(shí)是越南第一大進(jìn)口市場。越南繼續(xù)成為中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴和中國在世界上僅次于美國、日本、韓國、德國和澳大利亞的第六大貿(mào)易伙伴。值得注意的是，除手機(jī)和零部件外，中國是一個(gè)消費(fèi)大量越南農(nóng)產(chǎn)品如海鮮、果蔬、腰果、咖啡、茶葉、大米、木薯和木薯制品、橡膠和橡膠制品的市場。其中，果蔬和橡膠是兩個(gè)大宗商品，對(duì)華出口額均超過10億美元。

同時(shí)，“越南制造”快速崛起。隨著中國國內(nèi)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，越南在勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè)，尤其是越南具備傳統(tǒng)優(yōu)勢的服裝、鞋帽、玩具類產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國出口表現(xiàn)出了部分替代效應(yīng)。而得益于得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢、廉價(jià)且豐富的勞動(dòng)力和優(yōu)厚的稅收政策，越來越多的跨國公司把工廠遷移到越南，一些高新技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)也隨之到了越南。目前越南已成為蘋果在中國以外最重要的制造中心，為其生產(chǎn)一系列關(guān)鍵產(chǎn)品，包括 iPad 平板電腦和 AirPods 耳機(jī)等。

生產(chǎn)與貿(mào)易增長自然需要現(xiàn)代、發(fā)達(dá)的物流產(chǎn)業(yè)提供有力的支持，越南的物流市場隨著國內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口貿(mào)易在內(nèi)的商業(yè)需求變大也不斷增長。2022年，越南的物流增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到13%，并且呈現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

此外，越南已經(jīng)成為僅次于印尼的東南亞第二大電商市場，電子商務(wù)的發(fā)展也為物流業(yè)快速發(fā)展提供了強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力。

據(jù)《2022年越南電子商務(wù)白皮書》發(fā)布的內(nèi)容，2021年。越南電子商務(wù)增長率達(dá)16%，交易額達(dá)137億美元。預(yù)計(jì)2022年越南電子商務(wù)交易額達(dá)164億美元，增長20%。根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩公司的聯(lián)合報(bào)告中預(yù)計(jì)，越南將成為東南亞增長最快的電子商務(wù)市場，到2026年電子商務(wù)總商品價(jià)值 (GMV) 將達(dá)到 560 億美元，是 2021 年估計(jì)價(jià)值的 4.5 倍。越南還是東南亞網(wǎng)購需求增長最快的國家，根據(jù)谷歌和淡馬錫的研究，從2015年到2025年，越南電子商務(wù)的GMV預(yù)計(jì)將增長43%，超過東南亞所有其他國家。

電子商務(wù)的迅速發(fā)展，為越南物流行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。物流倉儲(chǔ)業(yè)的需求和發(fā)展最為突出，代表性的是SLP（普洛斯旗下）、Logos Property、ESR等國際知名開發(fā)商的項(xiàng)目，該倉庫在高度、樓層噸位和貨物裝卸面積方面均按照國際標(biāo)準(zhǔn)建造，采用新一代高品質(zhì)倉庫模式，致力于確保租戶的運(yùn)營、可持續(xù)和高效。

電商發(fā)展還給越南的“最后一公里”配送帶來了大量的發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著越南消費(fèi)者和企業(yè)網(wǎng)上購物量的不斷增加，對(duì)送貨的需求也在不斷上升。然而，由于基礎(chǔ)交通設(shè)施薄弱，信用的缺失以及從業(yè)者經(jīng)驗(yàn)不足等原因，目前物流服務(wù)還不能跟上電商發(fā)展速度。越南的快遞平均運(yùn)送時(shí)間長達(dá)五六天，在東南亞速度排名倒數(shù)第二，成本也幾乎是世界平均水平的兩倍。

國際物流企業(yè)加快越南布局

“春江水暖鴨先知。”越南正在成為國際物流企業(yè)競爭的新高地。

我們先來看看歐美跨國物流企業(yè)的動(dòng)作。今年以來，多家國際物流公司不約而同地?cái)U(kuò)大越南業(yè)務(wù)或宣布進(jìn)一步在當(dāng)?shù)赝顿Y的計(jì)劃，如，3月下旬北美貨運(yùn)巨頭速客（SEKO Logistics）在越南開設(shè)辦事處，擁有30萬平方米的倉儲(chǔ)空間、350臺(tái)集裝箱牽引車和150輛貨運(yùn)卡車。速客亞太分部首席執(zhí)行官安東尼?巴恩斯表示，該公司看到了越南的物流增長潛力，并看好越南物流未來的發(fā)展，認(rèn)為隨著雙邊貿(mào)易擴(kuò)大，越來越多的美國公司會(huì)在越南設(shè)立工廠或辦事處。

德國敦豪速遞（DHL Express）今年上半年也表示將投資位于越南首都河內(nèi)內(nèi)排國際機(jī)場附近的一個(gè)新項(xiàng)目。新建設(shè)施預(yù)計(jì)將于2023年初全面投入運(yùn)營，總利用空間達(dá)4500平方米，是該公司之前倉儲(chǔ)的2倍。配置上，新倉庫將采用包括自動(dòng)化、智能建筑和節(jié)能在內(nèi)的綜合解決方案。除此之外，該公司最近還提升了河內(nèi)-香港、胡志明市-美國2條航線的貨運(yùn)能力。

總部位于瑞士日內(nèi)瓦的全球第一大班輪公司地中海航運(yùn)（MSC）則表示，希望在胡志明市沿海的邊和區(qū)新建一座轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭，以滿足越南不斷增長的貿(mào)易需求。

國際企業(yè)加緊布局之時(shí)，中國企業(yè)也馬不停蹄。阿里巴巴集團(tuán)菜鳥網(wǎng)絡(luò)（Cainiao Network）設(shè)在隆安省邊瀝縣的Cainiao P.A.T倉儲(chǔ)物流中心今年第二季度正式投入運(yùn)行，總面積11萬平方米。深圳運(yùn)連網(wǎng)科技物流公司布局的通往河內(nèi)的貨運(yùn)航線，也將方便深圳及珠三角地區(qū)與越南的經(jīng)貿(mào)往來，有效助力深圳及珠三角地區(qū)的跨境電商出海，加強(qiáng)與越南的經(jīng)貿(mào)往來。而中國快遞企業(yè)在越南的進(jìn)展更是如火如荼。目前順豐、百世、圓通等一眾國內(nèi)快遞企業(yè)均已在越南開展業(yè)務(wù)，基于自身優(yōu)勢展開了激烈競爭，被媒體稱為“從國內(nèi)打到國外”。

新興市場的立足之道

作為新興市場，越南物流的機(jī)會(huì)很多但又千頭萬緒，企業(yè)要想掘金，該從哪里切入？

知己知彼，百戰(zhàn)不殆。了解目前制約越南物流發(fā)展的主要問題很有必要。除去行業(yè)政策法規(guī)及制度體系尚未建立健全、缺乏監(jiān)督引導(dǎo)體制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、進(jìn)出口手續(xù)流程復(fù)雜影響運(yùn)行效率等跟政府密切相關(guān)的問題外，越南物流發(fā)展還存在極大痛點(diǎn)：一是越南物流各個(gè)方面信息化程度較低；二是越南的物流企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，難以產(chǎn)生規(guī)模效益，；三是人才缺口較大?？傊?，需要利用國外物流人才培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，推動(dòng)物流發(fā)展。具體而言：

目前，越南企業(yè)在物流服務(wù)中對(duì)新科技的采用遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外同行。越南物流發(fā)展研究院（VLI）稱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型刻不容緩，也是企業(yè)運(yùn)行的先決條件。參加越南物流發(fā)展研究院一項(xiàng)調(diào)查的企業(yè)承認(rèn)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中遇到了許多障礙。雖然意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成效將提升物流服務(wù)行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的30%-35%，但目前物流產(chǎn)業(yè)只有40%左右的企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

越南物流行業(yè)亟需向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。認(rèn)識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型是物流企業(yè)攻堅(jiān)克難、競爭激烈、加快發(fā)展的關(guān)鍵，傳統(tǒng)的物流中心正在逐漸向新一代物流中心轉(zhuǎn)變。DHL、FedEx、馬士基、美集、CJ、KMTC等都加入了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的競賽。隨著4.0革命的強(qiáng)勁發(fā)展，目前傳統(tǒng)的物流中心已經(jīng)逐漸向新一代的物流中心轉(zhuǎn)變，其應(yīng)用第四次工業(yè)革命技術(shù)來提高效率和生產(chǎn)力。

越南進(jìn)出口局副局長陳青海認(rèn)為，在有許多國內(nèi)外物流業(yè)企業(yè)的競爭背景下，哪一家企業(yè)首先采用良好科學(xué)技術(shù)，那脫穎而出的能力更大，可以走得更遠(yuǎn)。行動(dòng)遲緩的企業(yè)將在即將到來的競爭中處于劣勢。

而人才缺口大，尤其是中高端人才供不應(yīng)求也制約著越南物流的發(fā)展。據(jù)越南物流企業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，越南目前有約3萬家從事物流領(lǐng)域的企業(yè)，其中包括約4000家從事國內(nèi)和國際貨運(yùn)的企業(yè)。物流企業(yè)以中小型企業(yè)為主，越南企業(yè)占89％，合資企業(yè)占10％，外資企業(yè)占1％。如此快速的發(fā)展和規(guī)模，物流服務(wù)行業(yè)的勞動(dòng)力供應(yīng)，目前只能滿足企業(yè)約40％的需求。根據(jù)越南物流服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測，未來3年，物流服務(wù)企業(yè)需要增加1.8萬名新員工，在生產(chǎn)、貿(mào)易和物流行業(yè)的企業(yè)也需要100萬具有物流專業(yè)知識(shí)的人力。而且研究數(shù)據(jù)表明，越南的物流人力資源不僅數(shù)量不足，而且質(zhì)量較弱，特別是高水平管理人才的缺失。

作為新興經(jīng)濟(jì)體，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁的同時(shí)，也越來越認(rèn)識(shí)到物流對(duì)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)支撐不力。因此，近年來，越南在加快物流業(yè)改革，一方面開展有關(guān)物流的基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用電信技術(shù)、培訓(xùn)和開發(fā)物流業(yè)人力資源等工作，一方面不斷改善其營商環(huán)境，修改其國內(nèi)法律以融入全球化，盡力給予外國投資者以國民待遇。

可以說，為消除物流業(yè)發(fā)展的障礙，越南在努力。不過，作為投資者仍需清楚，其物流業(yè)發(fā)展雖快，實(shí)際仍處于初級(jí)階段，面臨服務(wù)成本、基礎(chǔ)設(shè)施、倉儲(chǔ)、設(shè)備和人力資源瓶頸等諸多挑戰(zhàn)。因此，請(qǐng)牢記那句話：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。

越南,物流企業(yè),掘金機(jī)會(huì)