韻達(dá)控股發(fā)布可轉(zhuǎn)債券發(fā)行結(jié)果公告 每張面值為人民幣100元



4月17日消息,韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)控股或公司)今日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)果公告(以下簡(jiǎn)稱公告)。

根據(jù)公告,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為24.5億元,每張面值為100元人民幣,即投資者可認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為2450萬(wàn)張,按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券,在發(fā)行人于登記日(2023年4月10日T-1日)收市后,向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司)在冊(cè)原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后的余額(包括原股東放棄優(yōu)先配售的部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行。

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公告顯示,本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年4月11日(T日)結(jié)束,本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售20,828,555張,總計(jì)2,082,855,500元,約占本次發(fā)行總量的85.01%。

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年4月13日(T+2日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量3,627,751張,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額362,775,100.00元,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量43,689張,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額4,368,900.00元。

根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。此外,《韻達(dá)控股股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告》規(guī)定,每1名原股東為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,每10份網(wǎng)上申購(gòu)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。所以產(chǎn)生的余額由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)總數(shù)為43,694家,承銷(xiāo)金額為4,369,400.00元,占比約為0.1783%。

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2023年4月17日(T+4日),保薦人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人,由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng),將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人(主承銷(xiāo)商)指定證券賬戶。

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