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4月17日消息，韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)控股或公司)今日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)果公告(以下簡(jiǎn)稱公告)。
根據(jù)公告，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為24.5億元，每張面值為100元人民幣，即投資者可認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為2450萬(wàn)張，按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，在發(fā)行人于登記日(2023年4月10日T-1日)收市后，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司)在冊(cè)原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后的余額(包括原股東放棄優(yōu)先配售的部分)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行。
公告顯示，本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2023年4月11日（T日）結(jié)束，本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售20,828,555張，總計(jì)2,082,855,500元，約占本次發(fā)行總量的85.01%。
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年4月13日（T+2日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量3,627,751張，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額362,775,100.00元，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量43,689張，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額4,368,900.00元。
根據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。此外，《韻達(dá)控股股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的公告》規(guī)定，每1名原股東為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，每10份網(wǎng)上申購(gòu)為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。所以產(chǎn)生的余額由保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。保薦人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)總數(shù)為43，694家，承銷(xiāo)金額為4，369，400.00元，占比約為0.1783%。
2023年4月17日（T+4日），保薦人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)承銷(xiāo)協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶。
