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4月12日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告（以下簡稱公告）。
公告稱，韻達股份向不特定對象發(fā)行245,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱韻達轉(zhuǎn)債）原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年4月11日（T日）結(jié)束。
根據(jù)2023年4月7日（T-2日）公布的《韻達控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。
公告顯示，韻達轉(zhuǎn)債本次發(fā)行245,000.00萬元，發(fā)行價格為100元/張，即投資者可申購數(shù)量為24,500,000張，原股東優(yōu)先配售日及網(wǎng)上發(fā)行日期為2023年4月11日（T日）。
原股東優(yōu)先配售韻達轉(zhuǎn)債共20,828,555張，總計2,082,855,500元，約占本次發(fā)行總量的85.01%。
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的韻達轉(zhuǎn)債總計為367,144,000元（3,671,440張），占本次發(fā)行總量的14.99%，網(wǎng)上中簽率為0.0035418960%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量為103,657,474,430張，配號總數(shù)為10,365,747,443個，起訖號碼為000000000001-010365747443。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2023年4月12日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將于2023年4月13日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買10張（即1,000元）韻達轉(zhuǎn)債。
