4月11日，韻達控股股份有限公司(以下簡稱韻達股份或公司)近日發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的提示性公告(以下簡稱公告)。

公告稱，韻達控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱“韻達可轉(zhuǎn)換債券”。

根據(jù)公告，本次發(fā)行24.5億股可轉(zhuǎn)債，每股面值100元，即投資者可認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為2450萬股。

本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在發(fā)行人于登記日(2023年4月10日T-1日)收市后向在冊的中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后的余額(包括原股東放棄優(yōu)先配售的部分)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價發(fā)行。

除上市公司回購公司股份產(chǎn)生的庫藏股外，原股東可優(yōu)先配售的韻達可轉(zhuǎn)債數(shù)量為登記日(2023年4月10日T-1日)收市后登記在冊的持有韻達股份的股份數(shù)量?？膳涫鄣目赊D(zhuǎn)債金額按照每股0.8462元的比例計算，再按照100元/股的比例折算成股數(shù)。每股為一個認購單位，即每股配售0.008466元。原股東優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，簡稱“韻達配債”。原股東可根據(jù)自身條件決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東網(wǎng)上認購不足1份可轉(zhuǎn)債的部分，按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指引》(以下簡稱《中國結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指引》)執(zhí)行，即不足1份的優(yōu)先認購生成數(shù)按數(shù)量大小排序， 并將小的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)給參與優(yōu)先認購的原始股東，以達到最小核算單位一，循環(huán)進行，直至全部分配完畢。

發(fā)行人目前總股本為290，226.35萬股。剔除公司從專戶回購的700萬股，289，526.35萬股a股可參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售。按照本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東最多可認購24，499，719股，約占本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總量的2.45萬股。由于少于一張按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認購。參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的原股東應(yīng)在T日認購時足額繳納資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時無需繳納申購資金。

已向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的登記日為2023年4月10日(T-1日)，當(dāng)日收市后在登記公司登記的發(fā)行人所有股東均可參與優(yōu)先配售。

普通公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參與認購發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后的余額，該認購簡稱“韻達債券發(fā)行”。每個賬戶的最低認購數(shù)量為10只(1000元)，每10只為一個認購單位，超過10的數(shù)量必須是10的整數(shù)倍。每個賬戶最多認購10，000份(100萬元)。如果超過訂閱限制，訂閱將無效。認購時，投資者不需要繳納認購資金。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2023年4月11日(T日)。