4月7日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或發(fā)行人）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網(wǎng)上路演公告（以下簡稱公告）。

公告稱，韻達股份向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱本次發(fā)行）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2408號文核準。本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月10日，即T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

為便于投資者了解韻達股份本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的有關情況和本次發(fā)行的相關安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

公告顯示，網(wǎng)上路演時間2023年4月10日（T-1日，星期一）15:00-17:00，參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關人員。

韻達股份今日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書提示性公告顯示，本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣245,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為24,500,000張。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年4月11日至2029年4月10日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108元（含最后一期利息）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券由聯(lián)席主承銷商以余額包銷的方式承銷，對認購金額不足245,000.00萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為245,000.00萬元。聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為73,500.00萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，聯(lián)席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。