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4月7日消息，韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）今日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告（以下簡稱公告）。
公告稱，韻達控股向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2408號文核準。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“韻達轉債”，債券代碼為“127085”。本次發(fā)行245,000.00萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計24,500,000張。
公告顯示，本次向不特定對象發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)行。
除上市公司回購公司股份產生的庫存股外，原股東可優(yōu)先配售的韻達轉債數(shù)量為其在股權登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后登記在冊的持有韻達股份的股份數(shù)量按每股配售0.8462元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數(shù)，每1張為一個申購單位，即每股配售0.008462張可轉債。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“082120”，配售簡稱為“韻達配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉債數(shù)量。
原股東網上優(yōu)先配售可轉債認購數(shù)量不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南》（以下簡稱中國結算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南）執(zhí)行，即所產生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位1張，循環(huán)進行直至全部配完。
發(fā)行人現(xiàn)有總股本2,902,263,500股，剔除公司回購專戶庫存股700萬股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為2,895,263,500股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購24,499,719張，約占本次發(fā)行的可轉債總額24,500,000張的99.9989%。由于不足1張部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網上優(yōu)先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優(yōu)先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。
