即時(shí)配送一路狂飆,年訂單量超400億單



1.即時(shí)配送全年訂單量破400億單

即時(shí)配送的黃金時(shí)代來了?

近幾年來,我國(guó)即時(shí)配送訂單量高速增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。最新的估算數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)即時(shí)配送的訂單超過400億單,同比增長(zhǎng)30%左右,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約2000億元。

作為對(duì)比,去年9月,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和美團(tuán)配送發(fā)布了《2021-2022中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告顯示,2021年,我國(guó)即時(shí)配送訂單量為294億單,同比增速為38%。

雖然增速略有放緩,但整體來看,我國(guó)即時(shí)配送行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期,目前已達(dá)到千億量級(jí)。

回顧即時(shí)配送的發(fā)展歷程,不難發(fā)現(xiàn),即時(shí)配送在我國(guó)的發(fā)展時(shí)間并不算短,細(xì)數(shù)起來,甚至長(zhǎng)達(dá)十余年。

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2009年,餓了么上線,隨后美團(tuán)外賣、百度外賣開始出現(xiàn)。至此,主打外賣的即時(shí)配送業(yè)務(wù)就此應(yīng)運(yùn)而生。

2014年以后,即時(shí)配送的模式開始拓展,閃送、達(dá)達(dá)、叮當(dāng)快藥等非外賣配送平臺(tái)開始出現(xiàn)。

2016年,即時(shí)配送的商品種類持續(xù)擴(kuò)充,商超零食、生鮮凍品、服飾箱包等多種類型的商品基本實(shí)現(xiàn)了“30分鐘內(nèi)送達(dá)”。

最近幾年,隨著“懶人經(jīng)濟(jì)”的興起,即時(shí)配送開始爆發(fā),用戶數(shù)量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示,2014年我國(guó)即時(shí)配送的用戶規(guī)模為1.24億人,2019年為4.22億人,2020年達(dá)5.06億人,2021年用戶規(guī)模達(dá)到了6.33億人。

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(圖源:中商情報(bào)網(wǎng))

此外,2022年11月,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)即時(shí)零售發(fā)展報(bào)告》顯示,即時(shí)零售近5年市場(chǎng)規(guī)模增速將達(dá)到81%,市場(chǎng)規(guī)模仍有著巨大的增長(zhǎng)空間。

可以說,即時(shí)配送這個(gè)千億級(jí)“大蛋糕”已經(jīng)形成,目前它進(jìn)入了屬于自己的黃金時(shí)代。

與此同時(shí),由于即時(shí)配送的入局者越來越多,整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

縱觀即時(shí)配送賽道的玩家,可以發(fā)現(xiàn),他們大致可以分為外賣平臺(tái)、即時(shí)配送企業(yè)、傳統(tǒng)快遞企業(yè)。包括專注外賣配送的美團(tuán),餓了么等平臺(tái)和采取C2C模式的閃送、達(dá)達(dá)快送等,以及聚焦跑腿服務(wù)的快遞公司,比如順豐旗下的順豐同城。

其中,美團(tuán)配送占比47.2%、蜂鳥即配與點(diǎn)我達(dá)(阿里系)占比20.7%,在第一梯隊(duì)。達(dá)達(dá)快送占比4.1%、閃送占比1.5%,順豐同城占比1.2%,在第二梯隊(duì)。

在業(yè)務(wù)范圍上,美團(tuán)配送、蜂鳥即配已經(jīng)成功覆蓋2000個(gè)以上縣市區(qū),達(dá)達(dá)快送與順豐同城也達(dá)到了1800個(gè)以上。

截至目前,一線、新一線以及二線城市的即時(shí)配送用戶約占總用戶的60%。

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在配送生態(tài)上,美團(tuán)、餓了么、順豐同城、達(dá)達(dá)快送等平臺(tái)從爭(zhēng)奪流量、擴(kuò)張品類,到推行送貨上門和無人配送,再到整合供應(yīng)鏈和本地生活服務(wù),行業(yè)逐漸開始“內(nèi)卷”。

以無人配送為例,截至目前,達(dá)達(dá)快送的無人配送開放平臺(tái)已累計(jì)支持配送超過5萬個(gè)商超訂單。

另一邊,美團(tuán)也不敢落于人后。截至2022年3月,美團(tuán)的無人配送車已累計(jì)配送真實(shí)訂單超150萬單,美團(tuán)無人機(jī)累計(jì)完成面向真實(shí)用戶的訂單超7.5萬單。

還有,順豐同城也在2022年5月推出無人機(jī)急送服務(wù),進(jìn)一步打通了“最后一公里”,大幅提高了配送時(shí)效。

可以說,即時(shí)配送行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“混戰(zhàn)時(shí)代”。

2.即時(shí)配送,停不下燒錢腳步

值得一提的是,在這場(chǎng)行業(yè)混戰(zhàn)中,大部分即時(shí)配送企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。

美團(tuán)公開數(shù)據(jù)顯示,2021年全年,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1791億元,同比增長(zhǎng)56%,虧損金額達(dá)到156億元。

達(dá)達(dá)快送公開數(shù)據(jù)顯示,2019年到2021年其營(yíng)收分別為31.00億元、57.40億元、68.66億元;而歸母凈利潤(rùn)則分別為-16.7億元、-17.05億元、-24.71億元。

另外,順豐同城公開數(shù)據(jù)顯示,2018-2021年,其歸母凈利潤(rùn)分別為-3.28億元、-4.7億元、-7.58億元和-8.99億元。2022年上半年,其凈虧損1.44億元,累計(jì)虧損超過25億元。

顯而易見的是,這幾家即時(shí)配送企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的虧損,虧損情況還偶有擴(kuò)大之勢(shì)。

之所以會(huì)出現(xiàn)這種情況,其實(shí)就是因?yàn)?strong>運(yùn)力成本太高,導(dǎo)致整體利潤(rùn)水平下滑。

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以美團(tuán)為例,2021年美團(tuán)外賣騎手配送成本為682億元,較上一年增長(zhǎng)38.3%,占美團(tuán)外賣總營(yíng)收比例達(dá)71%。

此外,2021年美團(tuán)的餐飲配送服務(wù)收入僅為542億元,也就是說,2021年美團(tuán)還“倒貼”了140億元給騎手。

最新財(cái)報(bào)顯示,去年第三季度美團(tuán)的配送相關(guān)成本達(dá)到225.73億元,同比增長(zhǎng)12.6%,環(huán)比增長(zhǎng)31.3%。顯然,美團(tuán)的配送服務(wù)部分也沒有收獲到明顯的“降本”效果。

無獨(dú)有偶,順豐同城也是如此。2018-2021年順豐同城的勞務(wù)外包成本分別占了總營(yíng)業(yè)成本的85.4%、86.4%、96.6%、98%。

2022上半年,順豐同城的總營(yíng)業(yè)成本為43億元,其中勞務(wù)外包成本高達(dá)41.99億元,占比總營(yíng)業(yè)成本94.8%,居高不下。

除此之外,相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2022年順豐同城的單均配送成本為10.2元,而當(dāng)前即時(shí)配送平均成本在6-8元/單,可以看出,順豐同城的配送成本已經(jīng)相當(dāng)之高。

目前看來,美團(tuán)和順豐同城等平臺(tái)將大量的收入都用在了人力成本上,人力成本高昂已經(jīng)成為了即時(shí)配送行業(yè)普遍存在的問題。

再?gòu)恼麄€(gè)物流行業(yè)來看,長(zhǎng)距離的快遞配送可以將訂單進(jìn)行整合后再集中分撥,從而控制運(yùn)力成本。

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而即時(shí)配送是勞動(dòng)力密集型行業(yè),需要大量的騎手資源才能保證運(yùn)力穩(wěn)定。

同時(shí),在時(shí)效性上,用戶對(duì)即時(shí)配送的要求較高,用戶可接受的配送時(shí)間集中在30-50分鐘之間,占比超過62%。

也就是說,平臺(tái)必須圍繞騎手開展即時(shí)配送服務(wù)?;诖耍肆Τ杀倦y以把控,甚至還可能出現(xiàn)持續(xù)攀升的情況。

總而言之,大部分即時(shí)配送平臺(tái)的人力成本高企,還有很大的降本空間。

3.最后一公里,下沉是關(guān)鍵

現(xiàn)如今,平臺(tái)內(nèi)卷嚴(yán)重,即時(shí)配送成本高漲,增長(zhǎng)開始放緩。

在這種情況下,新老玩家必須堅(jiān)持“降本增效”,并尋找新的突破口。

就目前看來,下沉市場(chǎng)也許正是即時(shí)配送的關(guān)鍵所在。

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數(shù)據(jù)顯示,分布在三四線以及下沉市場(chǎng)的零售店鋪數(shù)量占全國(guó)傳統(tǒng)零售小店總量的92%。此外,截至2022年,下沉市場(chǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過7億。

由此可見,零售店鋪在三四線城市占比高,但線上化滲透率卻很低。

也就是說,在下沉市場(chǎng),即時(shí)配送還擁有很大的發(fā)展空間,三四線城市或?qū)⒊蔀榧磿r(shí)配送平臺(tái)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

除此之外,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,利用人工智能提高配送效率并降低成本的方式逐漸被納入了即時(shí)配送環(huán)節(jié)。

以美團(tuán)為例,截至2022年底,美團(tuán)無人機(jī)已在深圳實(shí)現(xiàn)落地5個(gè)商圈,航線覆蓋18個(gè)社區(qū)和寫字樓,可為近2萬戶居民服務(wù)。

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(圖源:深圳新聞網(wǎng))

可以看出,美團(tuán)正在通過技術(shù)創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng),以降低運(yùn)力成本,提高配送效率。

從整個(gè)行業(yè)來看,新老玩家正在酣戰(zhàn),即時(shí)配送的戰(zhàn)場(chǎng)還在擴(kuò)大。此時(shí),解決虧損問題已經(jīng)迫在眉睫。

即時(shí)配送

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