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極兔速遞在港交所發(fā)布最新公告稱，香港IPO發(fā)行價(jià)定為每股12港元，將收取的全球發(fā)售募集資金凈額（經(jīng)扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金、手續(xù)費(fèi)及預(yù)計(jì)開支）預(yù)計(jì)約為35.3億港元，香港公開發(fā)售中初步發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲約1.36倍少量超額認(rèn)購(gòu)。預(yù)期B類股份將于2023年10月27日（星期五）上午九時(shí)正（香港時(shí)間）開始在聯(lián)交所主板買賣。
極兔速遞表示，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩(wěn)定價(jià)格操作人或任何代其行事的人士“代表承銷商”）可于上市日期之后一段有限期間內(nèi)進(jìn)行交易，借以穩(wěn)定或支持B類股份市價(jià)高于原應(yīng)達(dá)至的水平。然而，穩(wěn)定價(jià)格操作人或任何代其行事的人士均無(wú)責(zé)任進(jìn)行任何相關(guān)穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。該等穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)一經(jīng)作出，穩(wěn)定價(jià)格操作人可全權(quán)酌情決定進(jìn)行，并可隨時(shí)終止。任何該等穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)均須于2023年11月18日（星期六）（即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）結(jié)束。
另外，官方提醒，采取維持B類股份價(jià)格的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)的時(shí)間不得超過(guò)穩(wěn)定價(jià)格期，即由上市日期開始，并預(yù)期將于2023年11月18日（星期六）（即遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日）屆滿。于該日后，不得再采取任何穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)，B類股份需求及B類股份價(jià)格或會(huì)因而下跌。
極兔速遞分配結(jié)果公告 圖源港交所截圖
10月16日，極兔速遞在港交所網(wǎng)站發(fā)布全球發(fā)售公告，內(nèi)容顯示，該公司擬全球發(fā)售約3.266億股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份3265.52萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約2.939億股，另有15%超額配股權(quán)。
按照上市時(shí)間表，極兔速遞將于2023年10月16日至10月19日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份12.00港元，B類股份將按每手買賣單位200股買賣；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)計(jì)B類股份將于2023年10月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
極兔速遞全球發(fā)售公告 圖源港交所截圖
回顧極兔的上市進(jìn)程，極兔于今年6月向港交所提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃募集5億-10億美元。9月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于極兔速遞環(huán)球有限公司境外發(fā)行上市備案通知書。10月2日極兔速遞環(huán)球有限公司通過(guò)港交所上市聆訊。
招股書顯示，2023年上半年，極兔營(yíng)業(yè)收入達(dá)到40.3億美元，折合人民幣290億元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)虧損2.64億美元，折合人民幣19億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA為盈利3916.9萬(wàn)美元，折合人民幣2.8億元。招股書指出，此次融資的資金將用于拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化分揀及倉(cāng)儲(chǔ)能力及容量、研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新等。承諾要提升物流網(wǎng)絡(luò)的效率和連通性、開拓新市場(chǎng)和服務(wù)類別，投資創(chuàng)新、技術(shù)和環(huán)境可持續(xù)性。
極兔速遞聆訊后資料集 圖源港交所截圖
公司官網(wǎng)資料顯示，J&T極兔速遞是一家全球綜合物流服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。公司創(chuàng)立于2015年，快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、柬埔寨、新加坡、中國(guó)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西、埃及共13個(gè)國(guó)家。J&T極兔速遞致力于通過(guò)智能化的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字化的物流網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全場(chǎng)景化的物流解決方案。
值得一提的是，除極兔于今年6月16日提交上市申請(qǐng)書外，8月21日，順豐控股股份有限公司向港交所提交了上市申請(qǐng)書。9月26日，菜鳥也向港交所提交了上市申請(qǐng)書。
極兔速遞有限公司融資歷程 圖源天眼查APP截圖
