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東盟已經(jīng)成為中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，而東南亞的地理位置和文化都與中國(guó)接近，這也幾乎成為近年來(lái)國(guó)內(nèi)物流巨頭的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”，在當(dāng)前的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下更加重要。那么，有哪些物流企業(yè)已經(jīng)走在了東南亞出海的前列呢？
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跨境運(yùn)輸開路，如今業(yè)務(wù)已多元化
中通東南亞從2017年開始布局。
中通作為阿里背靠的“通達(dá)系”成員，在國(guó)內(nèi)擁有豐富的業(yè)務(wù)資源，為其出海提供了諸多幫助?！叭松夭皇臁?中通之初，東南亞的業(yè)務(wù)多來(lái)自與跨境電商合作的訂單。比如越南中通的合作伙伴就包括了仙島、樂(lè)贊寶、淘寶國(guó)際等跨境電商。
2020年3月，中通快遞柬埔寨公司開通柬埔寨至越南的陸路班車線路，為兩國(guó)客戶提供物流運(yùn)輸服務(wù)，包括越南胡志明、峴港、河內(nèi)三個(gè)城市，可直達(dá)柬埔寨。
2022年12月，泰國(guó)中通開通兩條中泰跨境陸路運(yùn)輸專線。中通還開通了專門的中泰跨境海運(yùn)專線，從中國(guó)的深圳倉(cāng)、廈門倉(cāng)、義烏倉(cāng)啟航，將貨物運(yùn)送到泰國(guó)曼谷，再?gòu)漠?dāng)?shù)氐姆謸苤行陌l(fā)往泰國(guó)各地。
此外，中通還利用冷鏈運(yùn)輸服務(wù)布局東南亞市場(chǎng)。
到2022年9月，中通國(guó)際已將冷鏈服務(wù)延伸至老撾、緬甸、柬埔寨、泰國(guó)。據(jù)中通國(guó)際官微介紹，2021年，中通國(guó)際跨境冷鏈物流業(yè)務(wù)為超過(guò)2000噸國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品護(hù)航至老撾、柬埔寨等國(guó)家。
2022年10月，中通國(guó)際東南亞管理中心與修遠(yuǎn)(泰國(guó))有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
除了干線開通，中通也在用加盟合作的形式，幫助中通的本地網(wǎng)絡(luò)快速普及。而各國(guó)本土快遞網(wǎng)絡(luò)的布局就像零散的“點(diǎn)”，單靠運(yùn)營(yíng)很難在海外市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。所以在布局上，中通更注重串聯(lián)東南亞國(guó)家的資源。在不斷完善本地快遞網(wǎng)絡(luò)的過(guò)程中，中通也在布局東南亞國(guó)家之間的快遞業(yè)務(wù)。
目前中通在東南亞五國(guó)(越南，泰國(guó)，老撾，緬甸，柬埔寨)建立了16個(gè)分撥中心，總面積超過(guò)10萬(wàn)平方米；已經(jīng)建立了上千個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，其在馬來(lái)西亞的快遞網(wǎng)絡(luò)也在建設(shè)中。
其中發(fā)展最好的是柬埔寨。如今，柬埔寨中通已發(fā)展成為以快遞業(yè)務(wù)為主，集海外倉(cāng)儲(chǔ)、快遞、商業(yè)等業(yè)務(wù)板塊于一體的綜合物流服務(wù)公司，倉(cāng)儲(chǔ)面積超過(guò)10000㎡，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)約400個(gè)，運(yùn)輸車輛近500輛。服務(wù)覆蓋柬埔寨全國(guó)各地，可提供全國(guó)次日達(dá)服務(wù)和中柬之間的國(guó)際包裹運(yùn)輸服務(wù)。
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順豐
地面嘉里+空中順豐航空，正形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
出海13年的順豐，當(dāng)年第一站就是東南亞的新加坡。但是前面八九年，順豐的海外業(yè)務(wù)沒(méi)有獲得太多資源傾斜，截至2019年，其國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)收僅占據(jù)總營(yíng)收的2.5%。
2022年，這種形勢(shì)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。當(dāng)年順豐總營(yíng)收2675億，同比上升了29.1%，凈利潤(rùn)也迎來(lái)低谷后的反彈，扣非歸母凈利潤(rùn)高達(dá)53.4億元，大漲191%?？偁I(yíng)收和凈利潤(rùn)的飆高，很大程度上正是來(lái)自于國(guó)際業(yè)務(wù)的支持。順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)成長(zhǎng)迅速，已成第二增長(zhǎng)曲線。
原因之一，得益于2021年9月順豐完成對(duì)嘉里物流51.5%股權(quán)并購(gòu)。隨后嘉里業(yè)績(jī)并入順豐報(bào)表，為這家快遞巨頭貢獻(xiàn)了絢爛的業(yè)績(jī)。僅2022年三季度，嘉里物流的凈利就高達(dá)20.33億元。相比國(guó)內(nèi)快遞物流拼服務(wù)拼成本的內(nèi)卷，海外市場(chǎng)存在著更厚實(shí)的利潤(rùn)空間，為順豐新一輪增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
嘉里物流的高速增長(zhǎng)和豐厚利潤(rùn)，主要來(lái)源是東南亞這個(gè)新興市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。這家創(chuàng)辦于1981年的老牌物流企業(yè)早在東南亞經(jīng)營(yíng)起了成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，遍布泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨。僅在泰國(guó)，嘉里物流的子公司Kerry Express就運(yùn)營(yíng)3.1萬(wàn)個(gè)服務(wù)點(diǎn)，覆蓋泰國(guó)全境。
2023年4月召開的順豐年度股東大會(huì)上，當(dāng)投資人探問(wèn)順豐在國(guó)際業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期規(guī)劃時(shí)，順豐給出了“優(yōu)先做好東南亞新興市場(chǎng)”的答案。
這除了已有的嘉里物流的優(yōu)勢(shì)外，順豐手上還握有順豐航空這張牌，并希望盡快形成空地一體的優(yōu)勢(shì)。
多海島的東南亞市場(chǎng)，空運(yùn)是重要的破局之道。
2022年5月開始，順豐就加碼了東南亞全貨機(jī)航班。新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)的國(guó)際快遞時(shí)效達(dá)到了2-4天，跨境電商時(shí)效則進(jìn)步到了4-7天，部分大城市甚至能實(shí)現(xiàn)最快48小時(shí)高效送達(dá)。相比國(guó)內(nèi)電商快遞的便捷，這樣的速度不夠出眾，但放在基礎(chǔ)設(shè)施依舊薄弱的新興市場(chǎng)，已經(jīng)顯露出極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
順豐希望把中國(guó)快遞物流行業(yè)多年積累的先進(jìn)制造優(yōu)勢(shì)利用起來(lái)，向東南亞國(guó)家輸出以鄂州樞紐為代表的科技自動(dòng)化能力，同時(shí)借助管理運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)，達(dá)成高質(zhì)量、高投入產(chǎn)出網(wǎng)絡(luò)，在此基礎(chǔ)上再進(jìn)一步拓展中東、南美等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)。
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菜鳥
倉(cāng)儲(chǔ)能力強(qiáng)，且持續(xù)加碼端到端服務(wù)
近日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，菜鳥集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收231.64億元，同比增長(zhǎng)34%，主要受國(guó)際物流績(jī)效解決方案服務(wù)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)增長(zhǎng)推動(dòng)。
雖然海外重點(diǎn)市場(chǎng)沒(méi)有提到東南亞，但菜鳥早些年在東南亞的布局已經(jīng)相當(dāng)“大手筆”，東南亞是菜鳥倉(cāng)儲(chǔ)能力最強(qiáng)的地區(qū)之一。這對(duì)于地理環(huán)境支離破碎，基礎(chǔ)設(shè)施落后的東南亞地區(qū)尤為重要。
2017年，阿里集團(tuán)宣布與馬來(lái)西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方在馬來(lái)西亞共建首個(gè)海外eWTP(世界電子商務(wù)交易平臺(tái))“實(shí)驗(yàn)區(qū)”。合作之一是菜鳥網(wǎng)絡(luò)和電商平臺(tái)Lazada牽頭在吉隆坡機(jī)場(chǎng)建設(shè)一個(gè)服務(wù)eWTP的eHub(國(guó)際物流樞紐)。
eHub占地面積超過(guò)240，000平方米，其中包括超過(guò)100，000平方米的倉(cāng)儲(chǔ)面積。包括一個(gè)空運(yùn)貨站、一個(gè)配送中心和一個(gè)訂單履行中心，由菜鳥獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。該中心于2021年投入試運(yùn)行，2022年11月正式投入運(yùn)營(yíng)。
2022年1月，菜鳥為泰國(guó)頭部快遞公司Flash express搭建了東南亞最大的自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。隨著柔性自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用，倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)能力可以根據(jù)實(shí)際的單個(gè)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。目前倉(cāng)庫(kù)可以維持6000單的日產(chǎn)量，日處理能力可以提升到20000單。
在越南上，菜鳥在隆安省擁有PAT物流園，在通乃擁有菜鳥通乃智能物流園，將滿足湄公河三角洲主要客戶群體企業(yè)日益增長(zhǎng)的需求。
今年7月27日，菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印尼雅加達(dá)cHub正式上線(cHub主要專注于當(dāng)?shù)貐^(qū)域物流基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)，eHub主要專注于跨境樞紐的定位)。
在末端配送方面，菜鳥主要采用與快遞公司合作的模式。目前菜鳥與泰國(guó)頭部快遞公司閃電合作較多。山電達(dá)是泰國(guó)最大的快遞公司，在泰國(guó)有2000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每天運(yùn)送200多萬(wàn)份訂單，主要業(yè)務(wù)也覆蓋東南亞大部分國(guó)家。
最新財(cái)報(bào)指出，在物流的全球市場(chǎng)，菜鳥將繼續(xù)加強(qiáng)端到端的性能網(wǎng)絡(luò)。菜鳥的自營(yíng)快遞是否會(huì)進(jìn)入東南亞這個(gè)區(qū)域，還有待觀察。
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地區(qū)市占率達(dá)22.5%，但形勢(shì)在吃緊
與上述國(guó)內(nèi)快遞物流企業(yè)相比，極兔(J & amp；t快遞)在東南亞有明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
極兔由OPPO印尼分公司前負(fù)責(zé)人李杰于2015年創(chuàng)立。雖然是在國(guó)外創(chuàng)立的，但確實(shí)是中資企業(yè)。極兔成立之初主要服務(wù)于OPPO產(chǎn)品在印尼的分銷。此后，李杰借助OPPO的分銷網(wǎng)絡(luò)為極兔搭建了運(yùn)輸鏈，并擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍。極兔的真正擴(kuò)張，有賴于其與主流電商的牢固綁定。2018年，極兔利用Shopee主攻印尼市場(chǎng)，后來(lái)又在菲律賓和馬來(lái)西亞與Shopee建立了合作關(guān)系。
極兔一開始多采用自營(yíng)模式發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)，但隨著競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，在一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)不太明顯的國(guó)家，如泰國(guó)，極兔開始采用自營(yíng)模式快速加盟網(wǎng)絡(luò)。到2022年，極兔快遞在東南亞的快遞包裹量已經(jīng)達(dá)到26億件，成為東南亞最大的快遞物流服務(wù)商，市場(chǎng)份額達(dá)到22.5%，領(lǐng)先于同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
不過(guò)，極兔在東南亞的好日子也在變得吃緊。
一方面是來(lái)自對(duì)手增加和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力。2020年，極兔東南亞市場(chǎng)的毛利率為29.8%，但到2021年，該指標(biāo)已降至27.8%。2022年，極兔東南亞市場(chǎng)毛利率大幅下降至20%。公司解釋稱，主要是由于多個(gè)電商平臺(tái)客戶為加強(qiáng)彼此關(guān)系而進(jìn)行的戰(zhàn)略定價(jià)調(diào)整；通貨膨脹導(dǎo)致成本普遍增加，新客戶帶來(lái)的成本增加。
另一方面，極兔還要用在東南亞賺的利潤(rùn)補(bǔ)貼在中國(guó)燒的錢。2023年6月，極兔快遞向香港提交IPO申請(qǐng)，聲稱已全面覆蓋東南亞7個(gè)國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，自2020年進(jìn)入中國(guó)快遞市場(chǎng)以來(lái)，極兔快遞在中國(guó)的地域覆蓋率超過(guò)98%，市場(chǎng)份額達(dá)到10.9%。極兔在中國(guó)的覆蓋率超過(guò)東南亞。
眾所周知，極兔在國(guó)內(nèi)的發(fā)展是靠低價(jià)補(bǔ)貼和一路燒錢發(fā)展起來(lái)的。這個(gè)錢肯定有來(lái)源:2022年，中國(guó)市場(chǎng)極兔的快遞均價(jià)是0.34美元，但成本是0.40美元，毛損率17.65%——而在東南亞，極兔的平均價(jià)格和成本分別是0.95美元和0.76美元，毛利率20%，真正用在國(guó)外賺的錢補(bǔ)貼了中國(guó)市場(chǎng)。
如今流媒體巨頭紛紛出海東南亞。隨著巨頭們的地方業(yè)務(wù)逐漸深入，未來(lái)會(huì)形成什么樣的格局，我們不得而知。但眾所周知，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨飽和的情況下，“放眼海外”成為物流企業(yè)開拓新的增長(zhǎng)空間的必然選擇之一。東南亞可能只是一步之遙。
